擊斃了趙洪勝之後，大家以爲特務一事已經得以解決，海貓便也重新露面，爲身爲自己舅舅的趙洪勝打造棺材。大家見到海貓沒死，都高興地跑來圍觀。而三浦則恨恨地發誓，一定要等待機會報仇。

海貓和秧歌瘋子來到當年送信的山路上，尋找線索。瘋子回憶起當年遇見的人的模樣，據他的描述，海貓推測出當年的人很有可能是三浦所扮。海貓來到道觀，見到了吳家管家。自吳乾坤死後，這麼多年，一直是管家照顧着吳若雲。管家一見到海貓，就指責他當年害死吳乾坤一事。爲了徹底弄清楚事情，海貓將自己的筆跡拿出來，與管家一直保存着的當年的信件對比。對比之下，管家終於相信手中的信件不是海貓所寫，而是敵人的陰謀。管家告訴海貓小寶是他的兒子，海貓欣喜萬分，但他知道吳若雲不會輕易原諒自己，便請求管家不要將自己來一事告訴若雲。

自趙大櫓死後，香月一直堅持守在趙大娘身邊盡孝。趙大娘知道香月對海貓有情，便找到海貓，想撮合倆人的婚事。香月得知了這件事，只好告訴趙大娘海貓早就與吳若雲成了親，而自己則會一直陪在她身邊，爲大櫓守寡。趙大娘見香月如此乖巧懂事，感動得紅了眼眶。

許世友司令員要來虎頭灣視察，三浦暗中進行了安排，打算趁機殺了許司令員。他找到吳若雲，謊稱自己是吳乾坤的老部下，是來給吳乾坤報仇雪恨的。吳若雲聽從了三浦的話，住回了虎頭灣的家中。而三浦則跟隨吳若雲進到了她家的地窖中，將地道一直挖到了廣場之下，並且在地道中堆放了大量的炸藥。屆時，只要吳若雲點燃引線，不僅是許世友，包括海貓和廣場上所有的百姓，都將一命嗚呼。

吳天旺趴在海神廟上，駕着槍打算暗殺許世友，被趙發和吳天霞發現。無路可退的吳天旺趁他們不備，便打算跳海逃命。