黃六把分會會長的證件給了孫大刀和董齊剛。

滿山跑一個人在家裏喝着悶酒，神情凝重。王洪業前來尋找滿山跑，想勸說他參加這次的維持會。滿山跑根本沒有什麼心思參加什麼維持會，他讓王洪業幫他在宮田面前倒回去，並且答應王洪業，如果他幫忙打過去以後他什麼事都聽王洪業的。王洪業心滿意足地離開了。

孫大刀去王地主家去救滿山跑的孩子，但是到了卻發現一個鬼子的人影都沒有。孫大刀趕緊回去報信，聽到沒人的消息，急的董齊剛哇哇直叫。據朱雁鳴推斷，滿山跑的妻子和孩子，暫時應該不會有危險，因爲日本鬼子宮田還用的着滿山跑。董齊剛這才坐了下來。

黑鐵鏟跟着劉大麻子的隊伍來到維持會的外圍負責守衛。黑鐵鏟跟劉大麻子說一定不會讓他背黑鍋。

孫大刀混進了黃六的舞獅隊伍，跟着進了維持會。朱雁鳴和李慕俠拿着證件正大光明的進入了維持會的現場。

宮田要到八路軍，不可能不參與這次維持會。宮田增強了防備。宮田詢問起滿山跑的下落，王洪業趕緊給滿山跑打掩護說滿山跑，已經生病到吐血了，害怕傳染給宮田，所以纔沒敢來宮田假意關心滿山跑，說維持會結束後就會去看他。

董齊剛負責設計工作，他想埋伏在維持會外的房頂上好槍殺日本人，但是剛剛爬到房頂卻被日本鬼子發現，路過的一個大娘謊稱董齊剛是自己的兒子上去修煙囪，這才騙過了，日本鬼子。董齊剛下了房頂，感謝大娘，大娘得知董齊剛是八路軍要槍殺鬼子，激動的表示自己早就恨透了日本人，於是便給他提供方便，帶着董齊剛到了埋伏點。

鴻本也出現在了爲什會的現場。董齊剛的槍對準了他。王洪業狗腿地讓黃六的舞獅隊趕緊舞動起來。

鴻本在維持會上講話警告中國人，如果他們聽話的話，就能和日本共同繁榮，但是如果頑強抵抗，絕對不會手下留情。

董齊剛不等紅燈將完，便朝他開了一槍。鴻本受了重傷。孫大刀趁機點燃了舞獅隊的炸藥。現場一片混亂。宮田派駐的射擊手也在城牆上發現了董齊剛。槍戰一觸即發。

在孫大刀和董齊剛以及朱雁鳴一行人的配合之下，幾人攪亂了維持會，遣散了來參加的老鄉。八路軍一路跑到了劉大麻子的陣地。多大碼子合適也緊張極了，他們不知道該射擊還是該放八路軍走，兩人嘰嘰咕咕，最後決定朝着天打槍。朱雁鳴一行人向劉大麻子抱拳示意後離開。

宮田一路追了過來，劉大麻子趕緊上前迎接。宮田詢問他八路的下落，大碼子表示八路軍軍力強悍，他們不及被八路軍跑掉了，宮田氣急敗壞，但又無可奈何。

王洪業和劉大麻子爭執起來，互相指責對方通共。

鴻本被送進了醫院，虛弱的鴻本強打着精神警告宮田，這次任務的失敗代表着宮田軍人生涯的結束。宮田緊握鴻本的手，表示自己會承擔起這次任務的責任，並且叮囑醫生要全力救治鴻本。