在丁震的介紹下，莫家軍、杜少維與共產黨游擊隊指揮官向志明相互認識。

淺川達野的連翻失利，令得日軍高層對他愈發不滿，特別派出藤田光接手淺川達野部隊的指揮權，並讓所有日軍全部撤回始安城。

莫家軍在見識過共產黨的行事作風之後，深深爲他們的大無畏而折服，他心中想着要加入共產黨成爲他們中的一員，但杜少維對此卻有不同的看法。這時許可一帶着阿雅等人趕來，原來妲娜死後，阿蠻成了新的頭領，並且他們打算與日本人合作。阿雅不願意爲日本人賣命，便帶着一羣人跟着許可一一起來找莫家軍。

在妲娜的墓前，莫家軍再一次回憶起當初與妲娜相遇的種種，心中悲痛萬分，妲娜是爲救他而死，但如今的他卻無法爲她報仇。

杜少維從報紙上得知國民黨的部隊已經來到廣西附近，他高興的找到莫家軍，想讓大家一起去投奔國民黨。然而 ，莫家軍卻更想去紅石嶺根據地與共產黨合作打鬼子。二人之間爲此產生嚴重的分歧，既然無法彼此說服對方，杜少維提出讓其他的人自由選擇，或者留下來加入共產黨，或者跟着他一起去找國民軍。

淺川達野被藤田光撤了職，不止如此，藤田光還將他派去看守倉庫，這讓淺川達野內心非常不滿。他找到藤田光希望說服他改變決定，派他上戰場打仗，但藤田光不爲所動。淺川達野將一切都歸咎於莫家軍頭上，認爲正是因爲他纔會導致自己如今被藤田光羞辱。反觀長谷卻被藤田光提拔爲中佐，並且接替了淺川達野曾經的職務。

最終，杜少維帶着錢剛離開了莫家軍等人。其實他的內心，有些責怪莫家軍，認爲是他將這個大家庭拆散了，然而不同的信仰註定他們將要走上不同的道路。臨行前，杜少維緊緊擁抱住許可一，他心中明白許可一的心已經留給莫家軍，再也沒有他的位置。

轉眼，一個月的時間匆匆而過，杜少維還在帶着人尋找國民軍的大部隊，而莫家軍已經跟着向志明來到紅石嶺。

當莫家軍終於見到紅石嶺抗日遊擊隊的隊長後，驀然發現，她竟然就是杜少芸。幾人相見，都分外激動，杜少芸急着詢問杜少維的情況，卻得知杜少維居然離開莫家軍，去投奔國民黨軍。這讓杜少芸心中有些失落，但轉而想到，只要杜少維還平安，那麼她也可以放心不少。杜少芸告訴莫家軍和丁震，當初劫獄失敗後，她本以爲也是必死無疑，未曾想會被幾個越獄的犯人所救，而她當初之所以回始安，爲的就是與共產黨始安接頭人聯絡，只是因爲始安城淪陷，所以這件事也就只好擱置下來。

這時，丁震從脖子上取下一枚鑰匙交給杜少芸，這正是當初孫鼎昌交給他的鑰匙，幾人這才明白，原來孫鼎昌就是始安城內的接頭人，只是可惜他已經犧牲。如今，由丁震代替他與杜少芸成功接頭，也算是了卻他臨死前的心願。

杜少維帶着錢剛發現一處被僞軍包圍的院落，他們化妝成僞軍混進去後，發現了被關押的張克凌。一心以爲找到大部隊的杜少維並沒有發現張克凌的異樣，帶着錢剛將他救了出來，就在他以爲自己可以鬆一口氣的時候，張克凌突然發難，命人將杜少維和錢剛二人團團圍住。原來，在當初始安城淪陷的時候，張克凌就已經投靠了日本人，這讓杜少維感到無比憤怒。就在杜少維以爲自己必死無疑的時候，張克凌的態度再次發生轉變，原來這一切，都只是一次演習，而杜少維和錢剛的無意闖入，讓張克凌想到將計就計看看他們的水平到底如何。