原來在在安波莉、威爾離去之後，埃璀蕾婭被巨魔抓獲並沒有遭遇危險，反而遇到了失散多年的叔叔克格萊恩，從那時起她便與克格萊恩生活在一個人類聚集地。

這一日埃璀蕾婭與黎瑞婭等一行人收集物資，等他們準備啓程返回時，卻遇到巨魔來襲，埃璀蕾婭獨自迎戰幾頭巨魔反殺成功，她將最後一頭巨魔吸引至跨海大橋遺蹟，設計陷阱把巨魔誆掉入海中。正在他放鬆之時，另一頭巨魔出現，與埃璀蕾婭一同掉入海中。

在水中，埃璀蕾婭恍惚之間依稀看到了安波莉，安波莉告訴她，威爾需要她的幫助，讓埃璀蕾婭回到威爾身邊。

埃璀蕾婭被救回以後，將安波莉的事講給克格萊恩聽，正在研究人類科技的克格萊恩卻不想放任埃璀蕾婭胡思亂想，不同意她回到威爾身邊。並且騙埃璀蕾婭威爾從沒有回來找過她。

黎瑞婭告訴埃璀蕾婭她的叔叔克格萊恩爲了保護她，曾經做了一些事情，埃璀蕾婭想要弄清楚真相，在黎瑞婭的幫助下，埃璀蕾婭潛入克格萊恩的房間，在抽屜裏發現了威爾的吊墜，這證明威爾曾經來找過她，但明顯被克格萊恩阻止了。埃璀蕾婭決定離開這裏去找威爾，克格萊恩無法阻止她。

距離惡魔來襲已經過去一年，精靈王國爲了安撫災民已經國庫空虛，但是還有大量災民等待處置，屋漏偏逢連陰雨，在王國內部還出現了一個叫作猩紅軍的叛亂組織，旨在消滅魔法，國王安德正在視察難民，卡坦妮婭卻過來稟報發現了幾具屍體，原來是猩紅軍私刑處死了幾個包庇魔法的精靈族。

大戰之後，班登放縱自己被惡魔控制，企圖復活巫王，亞拉農尾隨而至，想要組織巫王復活，但是爲時已晚，班登成功將幾個追隨者轉化成了墮落之靈，實現了復活巫王的初步計劃。亞拉農被打敗，墮落之靈被放出來尋找威爾。

威爾此時正在地精的手下學習醫術，想要成爲一個司鐸醫者，然而在親手持刀做手術時他卻變得軟弱不堪，這讓地精長者很不滿意。

夜晚中，威爾無比思念安波莉，利用精靈石召喚一個幻影，但最終難解思念，威爾鬱悶無比，來到酒吧一個人喝悶酒，但卻遇到神祕女孩梅瑞思，酒吧中，賞金獵人想要抓到威爾，梅瑞思幫助威爾逃脫但卻受傷，回家後威爾利用精靈石治療了重傷，讓梅瑞思刮目相看。

第二天，司鐸拉克來了許多難民，原來是猩紅軍襲擊了沙迪谷村民，恰好威爾的叔叔在沙迪谷，這讓他無比擔心。

忙碌了一天，威爾準備休息卻被班登所派出來的墮落之靈我找到，威爾面臨危險，梅瑞思使用魔法再次救了他，二人逃離，兩人交流之中梅瑞思說自己是亞拉農的女兒，這讓威爾十分驚訝。