威爾與梅瑞思連夜逃跑，跳入水潭躲開了兩隻墮落之靈的追殺，二人暫時躲在威爾小時候的避難所。梅瑞思向威爾吐露，自己是亞拉農和艾溫坦國王妹妹的女兒。回憶中她的母親對她的魔法相當不滿。

二人在擺脫墮落之靈之後，前往沙迪谷尋找弗裏克叔叔，在與弗裏克相遇之後，威爾得知了巫王復活頭顱的祕密，卻被墮落之靈發現，三人逃到一個倉庫，威爾用精靈石打敗了一個墮落之靈，卻不料班登出現，輕而易舉打敗了威爾，威脅之下，弗蘭克說出了巫王頭骨的所在地，裝在一個只有德魯伊能打開的盒子裏，班登帶走了弗裏克，讓威爾和亞拉農三天之後來帕瑞拉，不然就殺了弗裏克。

這邊，巫王復活就意味着四境危險，亞拉農找到了安德國王，讓他準備即將到來的戰爭，安德表示阿博隆現在內戰紛爭，自顧無暇。亞拉農不願聽他抱怨，只想讓他準備好。安德只好前往利亞與其女王商議結盟之事。

埃璀蕾婭與黎瑞婭感情深厚一同離開了人類聚集地，不料半路被流浪者所綁架，埃璀蕾婭正要想辦法逃跑，卻半路殺出個賞金獵人殺了所有的流浪者強盜。原來此人是被僱來尋找塔姆林公主黎瑞婭的，黎瑞婭以乖乖聽話爲代價，讓傑克斯放了埃璀蕾婭。傑克斯打昏了埃璀蕾婭帶着黎瑞婭離去。

爲了平定猩紅軍擾亂，亞拉農和安德國王一行人來塔姆林女王的宮殿中，想與塔姆林女王商量結盟之事，在塔姆林舉行的舞會上，黎瑞婭盛裝出席，安德國王也得以看到公主黎瑞婭的芳容，塔姆林女王對安德國王提出想要聯盟就必須聯姻，顯然塔姆林女王別有所圖。

埃璀蕾婭醒來爲了找到黎瑞婭，同樣來到了塔姆林宮殿，傑克斯告訴她黎瑞婭在哪裏，而埃璀蕾婭成功找到了黎瑞婭，卻被塔姆林女王抓走，塔姆林女王告訴了埃璀蕾婭只是黎瑞婭玩物，給了他一袋鑽石讓她永遠離開，不然就會殺了她。安德國王聽到消息立刻保釋了埃璀蕾婭。

埃璀蕾婭與國王衆人相遇，告訴了亞拉農自己得到艾爾奎斯聖樹的提示，要找到威爾，亞拉農立刻明白了其中關鍵，威爾已經被巫王盯上了，他們必須找到威爾保護他。

亞拉農準備啓程前往沙迪谷尋找威爾，但卻被魔法免疫的猩紅軍里加將軍打敗帶走，埃璀蕾婭目睹這一幕，讓卡坦尼婭轉告安德國王，但是卡坦尼婭卻把消息帶到了依丹這裏，依丹早就背叛阿博隆成爲了猩紅軍一員，聽到卡坦尼婭的消息，爲了保護猩紅軍，殺死了她。