李校尉見狄仁傑對那具屍體如此執着，便讓他帶走，並提醒他近期瘟疫盛行，需格外小心。狄仁傑詢問李校尉爲何今早找到屍體，直至中午才燒燬。李校尉稍顯愣住，很快又反應過來，直言昨晚負責巡邏的四名童兵外出鬼混，弄丟軍刀，而他在屍體上搜出一張“鍾記質肆”的當票。

狄仁傑一行帶着屍體返回，馬榮猜測童兵們極有可能外出尋歡作樂，喬泰也認同馬榮的猜測，表示軍營裏十幾歲的男孩們精力旺盛，想女人在所難免。但是關於鍾記質肆，馬榮立刻聯想到有人報官之事，當票的票根還在掌櫃手中，由此推測死者很可能是失蹤的掌櫃鍾昉。

隨後狄仁傑與曹安觀賞皮影戲，劇情講述雨師與凡間女子的愛情，因女子摘下面具導致雨師化爲鳥形，永生盤旋空中不得落地，令觀衆感慨命運弄人。曹安深知蓬萊溼氣重，即將迎來一個月的煙雨季，便親自爲狄仁傑縫製合身的蓑衣，令狄仁傑滿心歡喜，欲表達對曹安的情意，卻又難以言說。

林掌櫃前來辨認死者身份，看到屍體後十分悲愴，確認他就是家主鍾昉。狄仁傑在去鍾記質肆的路上，意外得知有人目擊鐘昉化作鳥人飛走，心生疑惑。而林掌櫃描述鍾昉心地善良單純，夢想是經營蓬萊最大的質肆，但自從看了百戲團的皮影，回來後就茶飯不思，經常半夜外出，清早歸來。不僅如此，鍾昉還做了很多虧本買賣，總是被那些騙子的愛情故事所感動，不惜花大價錢收了僞劣贗品。

狄仁傑在鍾昉的住處發現一摞畫卷，帶回縣衙仔細研究，經過對比確認畫得正是皮影戲裏的雨師形象。與此同時，侍女送來蓑衣，但狄仁傑不在，馬榮代爲出面，將蓑衣退回，並警告曹安收斂心思，透露狄仁傑即將調任的消息。

狄仁傑想起黃鶯兒，獨自前往譙樓，見她狀若瘋癲，又哭又笑，手腕戴着鍾記質肆的貴重當品，便悄然離開，轉道去了明月坊。曹安因馬榮的話感到傷心，對狄仁傑態度冷淡。當被問及黃鶯兒時，她透露曾在戲班見過黃鶯兒，只是黃鶯兒沉迷於雨師，每次都會詢問如何復活雨師，似乎分不清戲裏戲外。

馬榮深夜回府被喬泰發現，承認自己去見曹安，並且從身後拿出一個海螺，喬泰意識到她又去偷東西。正當喬泰要批評馬榮時，狄仁傑從外面回來，清楚聽到兩人的談話，憤怒斥責馬榮不改惡習。馬榮心裏難受，站在院子裏淋雨不願進屋。等到了後半夜，狄仁傑整理完案子線索，喬泰心有不忍，委婉提醒了一句，他纔想起把馬榮喊進屋。馬榮見狄仁傑肯原諒自己，忍不住嚎啕大哭起來。

爲查明真相，狄仁傑在洪亮等人的協助下，成功復原雨師的形象裝備，穿着它出現在黃鶯兒面前。起初黃鶯兒認錯人，抱住“雨師”，但當看到那雙眼睛時，意識到有人冒充所愛之人。

狄仁傑也不再僞裝，摘下面具質問黃鶯兒與鍾昉的關係，及鍾昉的死因。黃鶯兒似乎是受到刺激，大叫着拿起匕首刺向狄仁傑，但被狄仁傑輕易制服，仔細觀察匕首竟是一把軍刀。而後狄仁傑發現躲在角落裏偷窺的王三郎，立刻將此人抓回縣衙大牢。經過審問，王三郎承認親手殺害鍾昉。