武南防區內接連發生嚴重的安全事件，令日軍的安倍少將十分不滿，而後將木村解職並由松山接替他的工作。松山向安倍提出擴大防區範圍來壓制八路軍的勢力，同時將兵力集中到林場和礦場，以保證武沁公路可以按時修通，此提議獲得了安倍的同意。

松山新官上任三把火，第一件事就是升了小野的官且命他在半年內恢復柳條溝鐵礦的生產，以確保武沁公路工程順利完工。劉二水知道松山比木村更加奸詐兇狠，因而對他的上任頗爲緊張。而趙清平得知此消息後，猜測松山會在以後採取積極主動的戰術，便立即安排手下將此事轉告抗日大隊，讓謝魁和大隊做好防禦準備，此外也告訴他們前來接應組織上的物資。

抗日大隊中，謝魁想要建立機炮分隊，讓孫彪擔任隊長實施對敵的重點打擊，楊樹生答應了這一點。楊樹生建議將李世富手下的人馬和現有的抗日大隊隊員打散重新編制，謝魁對此表示應允，然後開始着手此事。

齊思雨將上峯的指令傳達給了謝魁，謝魁和楊樹生商議之後決定派錢二去柳川縣接收物資。這時，川口匆忙跑來要求謝魁協助自己尋找O型血的血源，齊思雨挺身而出，謝魁忍不住直贊其精神可嘉。抗日大隊同時收到了國軍和八路軍兩方面的嘉獎令，謝魁對國軍的嘉獎令尤爲重視，卻直接性的忽略了八路軍頒發的嘉獎。

郭大牛接到緊急軍情，稱松山下屬的兩支中隊在今早轉移到了蔣家鎮，而國軍的一批人馬將和八路軍的一隊戰士聯合伏擊鬼子的運輸隊。上級命令楊樹生迅速將此情報用電臺發給分區聯絡站，以請求支援。楊樹生和謝魁得令後急忙趕到了特遣組，但丁立國卻堅持要由國軍代爲發文，這讓謝魁氣憤不已，隨即斥責了丁立國貽誤戰機的舉動，並要張勇來此發報。

由於抗日大隊及時轉發電文，使得蔣家鎮一戰大獲全勝，趙清平聞聽此事直言共產黨將是國軍最大的敵人。趙清平提升謝魁爲國軍少校大隊長，謝魁雖很高興，也對自己的隸屬關係產生了擔憂。

金秀髮現川口高燒不退病情嚴重，心裏很是擔心，但川口只說自己是疲勞過度而已，還要金秀幫自己隱瞞此事。川口在爲傷員做手術的時候暈了過去，楊樹生和謝魁知曉這點後連忙把他送往分區醫院。

川口在途中轉醒，隨後告知金秀自己是在手術時不慎劃傷手指，傷口感染導致得了敗血症，他自知命不久矣便再三叮囑金秀謹慎手術，剛說完此話他就閉上了眼睛。衆人見狀潸然淚下，最終將其與四叔合葬在一處。

王佔金找來孫彪詢問抗日大隊的隸屬問題，孫彪二話不說就承認了隊伍是歸國軍所管。王佔金又問起軍餉的詳情，孫彪承諾等到國軍收編大隊以後定會準時發放。國軍上峯下令把抗日大隊編入一一七旅，楊樹生心知這會造成大隊的分裂，於是決心堅定的守住大隊。