謝魁帶國軍回到一一七旅之後，趙清平忍不住感慨國共合作已是貌合神離，而他和單濤卻還在一味地精誠聯合，單濤只好安慰他付出的努力一定不會付之東流。楊樹生一看到院中飄揚的隊旗，就會想起和謝魁相處的點滴，但如今也只能無奈的嘆息。八路軍分區有人提議將抗日大隊的剩餘人員安排在縣大隊，常司令爲讓抗日大隊更好的發揮牽制敵人的作用，堅持讓楊樹生率部駐紮在杏花村，又讓楊樹生和張勇負責隊內的所有事務。

抗日大隊中，根生在阿四的牀上發現了一面小鏡子，他認爲阿四這是嚴重的小資產階級作風，便就此事對阿四進行了嚴厲的批評，還摔碎了他的鏡子。阿四怒火中燒憤然離去，於大喜爲其打抱不平並與根生產生爭執，最終兩人不歡而散。金秀獲知消息後，立即找到根生並解釋了那面鏡子對於阿四的特殊意義，根生聽言心中不免有些自責，隨即爲自己犯下的教條主義錯誤向阿四道歉，兩人終化干戈爲玉帛。

日軍山崎聯隊第一大隊孤軍駐守在薛家堡鎮，謝魁知曉情況後遂建議陳旅長和八路軍聯手，依託八路軍在垣曲縣一帶對日軍的襲擾，出其不意的全殲日軍。陳旅長對謝魁的話並不重視，他對八路軍持懷疑態度，還稱沒有上峯命令絕不會擅自行動，這令謝魁內心無比的憤懣。

分區首領決心把攻打日軍黑風口據點的任務交給抗日大隊，楊樹生得令後即刻展開了部署。爲了能更好的策應主力部隊，楊樹生拿出早就準備好的黑風口周邊地形圖，然後開始和張勇商討戰鬥方案。另一邊，謝魁再次請求陳旅長派他們去摧毀鬼子在蟠龍溝的補給站，陳旅長稱行動有太大風險因而不予批准，謝魁十分失落，不由得對自己當初迴歸國軍的決定產生了質疑。

築路工區內，日軍郵差爲日本軍人送來了書信，日軍見狀急忙上前圍着郵差尋找自己家人的來信。衆多鬼子中只有負責守衛的小泉君一人沒有收到來信，他看着戰友們都興高采烈的讀着手中的信，內心充滿了苦悶。中佐閣下看到小泉狀態不佳，便答應小泉君如果他殺夠了二十名中國戰士就放他回家，小泉君聽後迅速打起了精神。

下午五點，楊樹生帶抗日大隊前往黑風口，並在其附近埋伏好伺機而動，齊思雨用電臺與分區主力軍取得聯繫，隨後打算進攻。於大喜和鐵錘等人接近並消滅了日軍守衛，楊樹生下令用迫擊炮發起了攻擊，戰鬥開始。於大喜等人順利打掉了鬼子的炮樓，過程中鐵錘不慎背部中槍，於大喜連忙帶着鐵錘去找金秀治療。

楊樹生帶隊員們成功佔領了鬼子據點，此後命隊員清理戰場。小泉君看到正在給隊員療傷的金秀，欲將其射殺，阿四意識到了危險快速的衝到了金秀的面前，爲她擋下了這致命一擊。阿四臨死前將金秀送他的狼牙還給了金秀，金秀抱着阿四哭得撕心裂肺，隊員們也十分悲痛，遂殺了小泉君爲阿四報仇。戰後，軍區司令部命楊樹生率部前往青石窯集結待命，隊員們聽令帶着傷員開始撤離。

於大喜揹着重傷的鐵錘，一路上不停的訴說着兩人的往昔，想以此鼓勵其活下去，又應鐵錘的心願將其揹回了青石窯村。鐵錘自知命不久矣，但在死前能看到戰爭的勝利對他來說已是一種滿足，所以他在於大喜絮絮叨叨的陳述中安心的閉上了眼睛。於大喜不願相信鐵錘犧牲的事實，拼命的想要喚醒他，楊樹生聞訊趕到也難過不已。 

黑風口一戰促使八路軍斷掉了鬼子的後路，將日軍死死的困在了武南縣城。松山爲此犯了難，同小野商量起接下來的對策。