丁寶楨聽說陝西巡撫對及器具生產的藥彈很感興趣，決定先賣給他一些，然後通過他的宣傳打開銷路，徐建寅主動要求去陝西，齊嵩汝想協助徐建寅，丁寶楨滿口答應。

徐建寅和齊嵩汝拉着幾箱藥彈，曾昭吉還讓他們帶了幾桿槍做試驗。丁寶楨派張蔭桓在山東海岸線考察，他到各個口岸做實地調查，覺得煙臺和登州更適合建立炮臺，修一座炮臺需要八萬兩銀子，只能在一處修建炮臺，齊嵩汝選中煙臺，這和丁寶楨的想法不謀而合，丁寶楨讓他做炮臺的總辦，全權負責此事。

丁寶楨上書朝廷申請撥款修建炮臺，被恩承橫加阻攔，正當丁寶楨一籌莫展的時候，鍾春蘭把陪嫁的首飾當了，再加上平時省喫儉用攢下來錢一起交給丁寶楨應急，丁寶楨別提多開心了。張蔭桓把炮臺的圖紙給丁寶楨過目，丁寶楨很滿意，把鍾春蘭攢的錢給他，張蔭桓發誓全力以赴建炮臺。丁寶楨發現鍾春蘭的陪嫁首飾都沒戴在身上，猜到她把這些當了，心裏既感激又愧疚。

陝西巡撫看中了機器局的藥彈，很快下了契書，支付了定金，還要十杆英式馬蒂尼亨利槍，那是英國目前最精良的槍支，除了他們沒有人能造的出來，丁寶楨讓曾昭吉試着做一下。英國商人卡特要參觀一下機器局，丁寶楨明確講明不對外開放，卡特代表英國政府來找丁寶楨談判，他們免費提供製造軍火的機器，要分走一半軍火，丁寶楨猜到他是詹姆斯派來的，當面拒絕和他合作。

威廉及時趕來爲丁寶楨解圍，他只要兩成的軍火，卡特只好悻悻離開。張蔭桓經過多日籌備，通伸岡炮臺正式動工修建，李阿福聞訊帶着鄉親們來應徵，張蔭桓資金有限，李阿福不要工錢，只要喫飽飯就行，張蔭桓就讓他們留下來幹活。

曾昭吉經過多次改良，終於研發出和馬蒂尼亨利性能一樣的槍，丁寶楨讓李培榮試了一下，果然百發百中，丁寶楨當即決定投入生產，還親自下廚做了一大桌菜慶祝，大家舉杯痛飲，張蔭桓和齊嵩汝匆匆趕回來，丁寶楨拉着他們一起喝慶功酒。

登榮水師突然傳來噩耗，炮彈炸膛導致人員傷亡，丁寶楨連夜趕往水師視察情況。詹姆斯聽說此事，他想落井下石把丁寶楨搞垮，把機器局關停，讓施耐德向朝廷請求觀摩水師，施耐德自然求之不得。

丁寶楨來到水師查炮彈炸膛的原因，外國記者蜂擁而至來報道此事，李培榮想把他們趕走，丁寶楨讓他們如實報道。陳雲飛查到範義的弟弟範禮負責運送炮彈，懷疑他從中做手腳，想爲範義報仇，苦於沒有確鑿的證據，丁寶楨讓李培榮和陳雲飛分頭尋找線索。

洋人記者曝光了炮彈炸膛的事，慈禧大爲惱火，恩承在一旁煽風點火，請求嚴懲丁寶楨失職之罪，慈禧氣得大發雷霆，奕訢及時趕來爲丁寶楨求情，慈禧派張文懷徹查炮彈炸膛的真正原因，如果丁寶楨真有問題，就把機器局關停。

張文懷馬不停蹄來到登州府衙見丁寶楨，責令丁寶楨在施耐德觀摩之前查明原因。李培榮和齊嵩汝在水師中仔細排查，發現兩個看管武器庫的水師士兵形跡可疑，就悄悄跟蹤他們，他們倆不好好訓練，經常跑出去喝酒，D博，李培榮搜到他們藏的銀子，對他們嚴加審訊，最後交代有人偷偷留紙條和銀子，讓他們對武器庫睜一隻眼閉一隻眼，水師前後都有人把手，外人根本無法進入武器庫，李培榮猜到內部人在炮彈上做手腳。

兩個涉事士兵都是範禮府上送來的，丁寶楨仔細盤問範禮，範禮對此毫不知情，丁寶楨讓他留在府衙等調查結果。