朱雄英死去了三年，朱標心中仍有愧疚，呂氏體貼地對其進行寬慰。朱標慶幸自己還有她，可父皇卻沒有了母后。這幾年，父皇的身子骨越來越不如從前，近日又因爲親王涉政而發怒。本來他是要發明詔訓誡這幾位親王的，被太子勸住。聽說陛下訓誡了幾位親王后，徐妙錦趕緊讓徐增壽幫自己磨墨，她要傳消息給妙雲。北平，燕王及諸位大將分析元人進犯一事，徐達說，如果他們弄不明白元人的意圖，就出城去弄個清楚，朱棣隨同諸將和徐達出了北平城。

妙雲匆匆去見徐達，回王府的路上，想起父親的話。他想盡快讓朱棣在軍中立威，不讓別人欺負燕王及燕王府家眷，他要讓他們手裏多一些本錢。妙雲也知道張玉曾說，齊王在世的一天，他就絕對不會和草原上的人刀劍相向。妙雲繼而問他，如若齊王不在了，他又該當如何。朱棣和朱能等人躲在暗處觀察元人，眼下是一大堆元兵騎馬繞樹轉，朱能悄悄告訴朱棣，這是元人大喪時纔有的行動和規模。朱棣叮囑小心些，抓個活的回來問話。

朱元璋問朱標是否想好了該立誰爲太子以後的儲君，朱標還沒有想好，兩個孩子畢竟還小，眼下選出金科會試的總裁纔是重中之重。朱標心中已有人選，那就是戶部尚書呂本。會試前，李善長曾交給呂本一份名冊，上面的人多跟那些功臣有關聯。呂本深思熟慮，沒有按照他給的名冊來選人，而是選中那些憑藉真才實學考上來的寒門子弟。李善長非常生氣，朱元璋卻很欣慰，覺得呂本識大體、知進退，太子的這個岳父真不錯。徐達年老體衰，朱棣城外視察敵情迴歸，趕緊去見徐達。

躺在牀上的徐達命人拿來帥印，叮囑朱棣說，在朝廷派人來北平之前，先由燕王署理北線軍務，北平都司軍馬一概由他節制。妙雲擔心沒有尺寸之功的朱棣無法節制那些驕兵悍將，因此想讓道衍幫忙，把自己的話，轉告給朱棣。這句話就是，朱棣若想立功勳求自安，便在今日。朱棣效仿徐達此前的做法，率軍深入漠北之地，張玉本想讓道衍勸說朱棣放棄這個危險的做法，可是道衍的話反倒說動了他。最終，張玉毅然決然地隨同朱棣一起出城前往漠北，不對草原故人刀劍相向的承諾已經隨時間化爲灰燼。

密雲衛指揮僉事鄭亨不服朱棣，他要求手下的兵要比得過燕王手下的燕山衛。燕王帶隊尾隨元兵，在小湖泊中下毒，毒死了一些元兵。朱棣還打算繼續深入漠北。張玉感慨說，他的用兵法倒更像齊王一些。徐達被送回南京養病，朱元璋親自去看望。昔日故人如常遇春和保兒，都已經離開了人世，徐達也知道自己的日子要到頭了。他建議朱元璋趁北元內亂之時趁早興兵，擇日北伐，這是重創北元的最佳時機。

徐達最後的念想是喫燒鵝，屋外的衆人都聽到了，朱元璋下旨賜給徐達一隻燒鵝，徐允恭立刻跪下求陛下，因爲大夫曾說徐達的病不能再喫燒鵝了。但在這最後的時光，往常極力反對父親喫燒鵝的妙雲，答應了。