張輔將朱棣給鐵鉉的信置於箭簇上，射向城門給鐵鉉，鐵鉉打開一看，是勸降的書信，鐵鉉沒有答應，並且還給朱棣的是一篇文章，說他是欺世盜名的小人。朱棣下令十日後拿下濟南，可盛庸畢竟不是泛泛之輩，這一打竟然打了一個月，燕軍仍然沒有把濟南拿下來。此時的朱棣，沒有聽從下屬提議，執拗地繼續攻打濟南。道衍託陳亨老將軍前往濟南時轉告朱棣，若濟南此戰不利，則當斷立斷，不要圖一城一池之得失。

後來鐵鉉忽然差人送來信件，稱他早就有了投誠之心，只是盛庸看得太嚴。他已經拿下南門，望朱棣能在卯時率精騎從南門入濟南。朱能和張玉均覺得此事太過蹊蹺，朱棣不宜輕信，可是朱棣認爲鐵鉉是一個正人君子，不會幹這種詐降投誠的事情。但他不知道，鐵鉉和盛庸早就在南門埋下重兵，就等朱棣入甕了。鐵鉉到底還良性未泯，沒想要朱棣的命，再三叮囑士兵留活人，而盛庸擔心有萬一，因此早已準備充分。

卯時，朱棣騎着馬慢慢靠近城門，張輔眼尖地看到城門閘口有異動，他立刻出聲提醒，城門閘口落下來，斬斷朱棣戰馬的脖頸，朱棣從馬上摔下來，好在沒有大礙。張玉護着朱棣回到大軍中，朱棣回頭看了一眼，眼中滿是被欺騙的憤怒情緒。他下令用火炮炮轟濟南城門，可鐵鉉竟然在城門上掛出朱家的牌位，朱能無奈地將此事告訴朱棣，朱棣更是火冒三丈。道衍決定要去接應朱棣，他覺得朱棣在濟南已經有些意氣用事了。

平安率軍突襲燕軍糧道，陳亨老將軍受重傷，死傷人數衆多，糧食盡數被毀。張玉和朱能都請朱棣班師，朱棣只得答應。燕軍退兵後，鐵鉉和盛庸喜出望外，這個消息傳回朝廷，朱允炆大喜，晉鐵鉉爲兵部尚書，盛庸爲平燕將軍，不日即將挺軍北平。盛庸很快率軍出了濟南，決定要在東昌與朱棣的燕軍野戰。雙方數萬兵馬對陣，朱棣向來都是衝在最前面，盛庸想派人擒殺朱棣，但他和將士穿的都一樣，根本分不清。

鐵鉉此時心狠手辣起來，竟下令將兩隊人馬全數斬殺，他們藏身之處被發現，燕軍射之以弓箭，鐵鉉中了一箭，盛庸護着他落荒而逃。此時，朱棣已經受傷，南軍也已將他們團團圍起，張玉和張輔拼死護着朱棣，讓朱能等人帶朱棣離開。張玉最後被南軍圍住，盛庸勸他投降，張玉拒絕，終壯烈赴死，張輔被俘。朱棣咬着牙讓朱高煦和譚淵帶着三千精騎去突襲南軍的糧道，突襲成功，南軍只剩下一月的餘糧。

朱棣讓朱能去傳話，他願意用俘獲的南軍千戶等百餘人，換張玉全屍和活着的張輔等一衆燕軍將士，鐵鉉表示茲事體大，要與盛庸一同商量。盛庸正在幫張玉整理遺容，他告訴鐵鉉，這一戰雖然是重創了燕軍，但他們也是損兵折將。