內官沐敬向朱棣和妙雲行禮，他是鄭和下西洋前從司禮監調過來伺候朱棣的親隨，看起來很伶俐。朱棣和妙雲聊到了孫子朱瞻基，誇讚朱瞻基讀書和弓馬都好，和太子小時候一點都不一樣，而後兩人又再聊了幾句後，妙雲就昏睡過去。後來朱棣叫來盛太醫詢問，盛太醫只好說實話，她的身體在這些年沉痾太深，已是積重難返，她的脈象已呈油盡燈枯之相。朱棣讓他無論如何都要醫治好妙雲，可生死司命，皆是天數，盛太醫只能盡力而爲。

盛太醫曾幫朱棣治好了風溼，還救回了一個奄奄一息的太監，所以朱棣一直認爲盛太醫是生白骨活死人的名醫，可就連他也無法幫妙雲治好病，朱棣得是多絕望。妙雲身體不適，朱棣下口諭，宮中不再殺生，除坤寧宮之外，各宮一律齋戒；今年的死囚，一律暫緩，有條件的可降罪赦免。同時讓派人去靈谷寺，請哈立麻大師攜衆僧爲皇后祈福。宮人下去後，朱棣大哭出聲。

徐允恭先妙雲一步離開人世，徐府現只剩下妙雲和妙錦兩姐妹。妙雲不懂朱棣爲什麼要逼死大哥，她本以爲自己和二哥徐增壽幫朱棣，便能讓他放過大哥徐允恭，可是到頭來，二哥沒了，大哥也撒手人寰。妙雲心中亦滿是酸楚，她還沒來得及說話，人就暈了過去。朱棣下旨讓徐允恭長子徐欽承襲魏國公爵位，說完這些，朱棣趕忙走進去看妙雲。妙雲已經打扮就緒，她此時此刻想單獨和朱棣兩個人待一會兒。

妙雲有些事情要告訴朱棣，當年隨同她一起守北平的將士家眷，她每年都有薄賞，她希望自己走後，朱棣能記得對他們多加照拂。妙雲躺在朱棣的懷裏，絮絮叨叨說起在鳳陽的回憶，然後慢慢地斷氣了。朱棣悲痛欲絕，三日不食不眠，並且不讓妙雲入殮。朱高熾不得已，請來了道衍大師。皇孫朱瞻基的哀求，終於讓朱棣清醒，答應讓妙雲入館。鄭和下西洋迴歸，帶回了屬國的多個醫者。朱棣誇讚了鄭和的差事，還要他明年再度下西洋，還讓他安排好前來的醫者，鄭和領命退下。

道衍已經編好書，朱棣讓朱瞻基陪自己去看看。他讓人都退下，獨獨留下了道衍，他說妙雲生前最喜歡看書，要是看到這些書，她得有多高興。阿魯臺弒君的消息傳回朝廷，朱棣大爲驚詫，這又是一個燕帖木兒。朱棣立即下令，準備出巡，並着皇長孫隨行，京師由太子監國。朱棣將出使漠北的任務交給了郭驥，讓他負責韃靼之事。通過朱棣北巡的所做之事，以及建陵等事宜，夏原吉知道陛下決定要遷都北平了。

漠北大汗趁着伯顏帖木兒不在的時候接見明廷使臣，伯顏回到大營發現郭驥已經被斬首示衆。海別明白朱棣絕對不會嚥下這口氣的，於是指示弟弟聚兵。果不其然，朱棣大發雷霆，下旨出兵漠北，塞外三大部有韃靼、瓦剌和兀良哈，後兩者已經歸順，唯獨韃靼的本雅失裏敬酒不喫喫罰酒，楊子榮將他的心思分析透徹地說給朱棣聽。朱棣問起朱瞻基的看法，朱瞻基說得頭頭是道，瓦剌和兀良哈無論從什麼樣的角度來看，這次都不會與朝廷爲敵。