公元前245年，一場駭人大雪凍結趙國，毛遂遇害消息很快傳回邯鄲，趙王丹聽聞他在秦國境內遭人截殺，當場激動猝死，諡號孝成。其生前在位二十一年間，始終面對秦國東出的壓力，既經歷長平之戰的慘敗，也取得邯鄲之戰的勝利，最終大片領土仍舊遭到秦國蠶食，造成趙國面積急劇縮小。

雖說國喪與新君即位同期完成，可是身爲太子的趙佾卻被矇在鼓裏，直至嬴政將趙偃即位爲王的消息告知，纔算徹底意識到趙國將亡，他連歸國奔喪的資格都沒有。

樊於期深知秦國無需多久會有一場硬仗要打，爲能獲得領兵打仗的權利，他特地備買佳釀贈予李斯，請他幫忙出主意。李斯思忖片刻，當即提出“聯燕攻趙”的謀劃。

正因這四個字，嬴政越發堅定內心想法，索性在瞭解府庫充盈的情況下，主動向呂不韋獻策提議趁此機會，一鼓作氣殲滅趙國。

原本呂不韋含糊其辭，擔心若是貿然攻打或許會讓趙國朝野再次凝結，可當看到嬴政想要一統大業的決心，不由感到欣慰，繼而應允。嬴政見之欣喜萬分，隨手拾戈衝上操練場與蒙恬比試，頗顯意氣風發。

趙王偃欲出兵伐秦，結果遭到廉頗阻止，於是當衆免其代相之職，並將相印交給郭開。廉頗眼見趙偃如此昏庸，寧願寵信郭開這等J佞小人，於是憤而離去，留下其他大臣面面相覷。

現在邯鄲城內人心鬆散，周邊列國各懷心思，尤是燕地最爲明顯，燕王喜不忘世仇恥辱，恰好收到秦國邀約，正打算如何商討共同伐趙，立即宣召文武朝臣定奪合適赴秦人選。由於燕秦連橫，干係重大，燕太子姬丹主動請纓出使咸陽，況且他與嬴政曾爲舊識，情同手足，讓他負責此事最爲妥善。

李斯得知呂不韋同意伐趙，略感驚詫。呂不韋從鄭義口中獲悉趙偃罷相，倒是有些喜聞樂見，甚至笑得一臉狡詐，恨不得廉頗兵權一同被收走。

與此同時，郭開雖任丞相之位，但他唯恐廉頗記恨自己，便在隔日清早入宮求見，得寸進尺懇請趙偃奪走廉頗的兵權，以免他擁兵自重。趙偃考慮到廉頗終究是趙國名將，功勳赫赫，不得小覷，所以稍有遲疑，怎料郭開竟聲淚俱下，佯裝罷官辭別，實在令他頭痛不已，唯有答應。

李斯照常夜間值守，正當他懨懨欲睡之際，忽聞嬴政召喚，於是趕忙進殿。縱然嬴政沒有明說此番召喚緣由，偏巧李斯爲人七竅玲瓏，直接點破秦國現狀，繼而進言“秦無忠臣”，並且自薦入仕。

趙將樂乘因受王命代領廉頗軍權，結果軍權尚未到手，反遭廉頗毒打，顏面頓失。部下們紛紛爲廉頗抱不平，決定發兵打回邯鄲轟走趙偃，重立新王。然而廉頗作爲幾朝老臣，絕不會做出如此行徑，思及邯鄲無法再回，頓時含淚交出兵權，辭別衆將，隨之駕馬離去。

如今毛遂已死，廉頗離趙，即便是樂乘、卿秦也都主動辭去軍職，再加上李牧遠在北境，整個趙國放眼望去，沒有幾位良臣可堪重任，倒是讓郭開手握大權。此時咸陽城內，姬丹入宮覲見，欲與嬴政敘舊，商定聯手向趙國復仇。

自從呂不韋成爲仲父相邦之後，擅權尤爲明顯，無論大小事宜皆由他來定奪，即便是在姬丹入秦那日，仍舊當着文武大臣面前打斷嬴政說話，但凡明眼人都能看出小秦王已被架空，雖能當家卻無法做主。