李斯來到韓非住處卻未見其人，難免心中悵然，此番擦肩而過，不知何年再得相見，恐怕就算相見也難以回到從前那般。

韓非隻身入邯鄲商議反擊對策，認爲趙國現下急需治國理政的大才，所以遊說趙佾請呂不韋入趙爲相對付秦國。原本趙佾擔心呂不韋作爲秦國相邦，必然不會同意歸趙，但是韓非子則表示呂不韋主張緩圖，秦王政苛求急進，君臣二人政見不同，定會有所分歧，另尋明主。

趙佾認同此計，於是說服倡女，遂親自前往洛陽面見呂不韋。郭開得知趙佾的圖謀，故而擔心自己會失去相位，於是送信給秦國。

趙佾派手下以購糧爲由誆出鄭義，隨後向鄭義表明來意，怎料鄭義竟斷然拒絕。此後數日，趙佾不斷尋機欲見文信侯呂不韋，奈何皆被呂不韋的門客驅趕，甚至棍棒相加。

李斯收到郭開信帛，立即入宮如實稟明，嬴傒提議遣使趕赴洛陽責問呂不韋，將其遷離洛陽，可李斯卻爲呂不韋辯解，嬴政見倆人僵持不下，自在心裏另有考量。

縱然趙佾屢番受阻，仍舊不願輕易放棄，於是吩咐侍從繼續打探呂不韋行蹤，繼而在田野間看到閒雲野鶴的呂不韋。趙佾主動去找呂不韋，熱情誠懇地請他一同歸趙，結果呂不韋竟以劣貨比喻趙國，並且表明自己不願入趙的態度。

由於趙佾悻悻而歸，未能請來呂不韋，便被倡女和郭開取笑諷刺。趙佾自認無法撼動呂不韋，索性聯合韓、魏、燕等國請呂不韋出仕。四國皆來拜相，堪比蘇秦縱橫天下，即便呂不韋無動於衷，可是其他門客依舊躍躍欲試，打算在四國之內謀個一官半職。

隗狀認爲以文信侯的謀略對付趙佾等人並非難事，難就難在門客蠢蠢欲動，唯恐他會被門客所裹挾，因此諫言派兵洛陽，禁絕洛陽與關東列國之交通。嬴政反覆思襯，最終決定派李斯前往洛陽，下詔重責呂不韋，並讓呂不韋一族遷往蜀地。

門客們聞詔全都憤憤不平，唯獨呂不韋欣然領命，隨即領李斯入書房深談，把酒論國論政論家事，隱約透露出自己將死之心。

眼見呂不韋態度如此決絕，打定主意不肯離秦，其他列國使臣也不再強求，打算明日一早各自返國。趙佾挽留使臣無果，正當他氣惱之際，忽然收到韓非子回信，頓時大喜，趕忙吩咐手下連夜發佈檄文，故意挑撥呂不韋和嬴政關係，並以四國名義誠邀天下仁義之士討伐秦。

此文一經發出，衆人皆驚。遠在咸陽城內的嬴政，也不知爲何總感覺心神不寧，卻沒想到此時的呂不韋已在茶湯裏下毒。

邦國人事，歷來是最大題目，也是最難題目。最大者，牽一髮而全身動也；最難者，利害相關人人矚目也。呂不韋深知自己苟且活命將被六國利用對付嬴政、攪亂秦國，所以他在感慨着往事點滴的同時，緩緩飲下毒茶。這位歷經三朝的老相邦，終在那首“豈曰無衣”的歌聲中，告別他偉大且恢弘的一生，此生無憾，因爲已經預見秦平六國的壯景。