唐鳳儀再次懷疑是譚青兒與楊二虎設計陷害他，凌子云搶過金盒，打開布包，把假金盒扔在地上。衆人大驚，二虎與譚青兒繼續演戲，假裝要殺了唐鳳儀，譚青兒捨命相救，馬小猴將她打暈。凌子云把唐鳳儀帶下去，二虎留下來把譚青兒叫醒。譚青兒也爲自己沒有拿到真金盒感到抱歉，於是領着他們去之前與唐鳳儀待過的地方尋找被掉包的金盒。結果找到的暗格裏裝的是磚頭，毫無進展。

岡村接到司令官調任他去上海的命令，上級對他長久以來沒有拿到金盒很是失望，命令他去憲兵隊隊長。赤阪接到特高課的通知:益都城內有一箇中共地下黨組織，領頭的是一個茶葉商，但是具體是誰不知道。況且，以特高課的人手不足以找出精準的人，現在正等着岡村的協助。岡村因爲剛接到調任的消息正發愁沒有功可立，現在找出中共地下黨就是他翻身的機會。他命令赤阪盡全力搜查。

二虎本想着以民族大義勸唐鳳儀交出金盒，但是唐鳳儀是乃見錢眼開之人，要求二虎以高宗平同樣的價格買賣金盒。

譚青兒早料到唐鳳儀不會答應，二虎決定放了唐鳳儀繼續演戲。他派馬小猴去往白天去的地方，看看唐鳳儀是否還會回到那個地方。

譚青兒和胡彪演戲救了唐鳳儀，回到大華酒店，益都城這次貼了真的憲兵隊抓捕唐鳳儀的通緝令。唐鳳儀去往藏有真金盒的206房間，盯住唐鳳儀的行動後去通知了楊二虎。

二虎等人猜到唐鳳儀這個老狐狸把金盒藏在了大華酒店，於是來到隔壁房間聽聽動靜。譚青兒看老唐從沙發處拿出金盒，舉槍對準了老唐。老唐和他爭搶，譚青兒被掐住脖子。二虎聽到房間動靜很大，急忙來了206，救了譚青兒，老唐丟下金盒趁機逃跑。

日軍聽到槍聲，趕來酒店，老李和夏靈掩護二虎等人離開。日軍追擊，遇到正在逃跑的唐鳳儀。唐鳳儀被帶回監獄，有人認出是通緝令上的人，把他帶到了岡村面前。岡村要殺了他，唐鳳儀最後告訴他他知道中共的祕密聯絡點。

二虎等人和南山喬裝打扮開槍闖出城，老李爲了掩護同志和電臺撤離，身受數彈，沒了子彈，他拿出手榴彈和進屋搜查的日軍同歸於盡。岡村在金雨茶行什麼都沒搜到。唐鳳儀又把中共山東站的情報人員透露給了他。

赤阪一路跟着二虎來到山寨，胡彪早已埋下障礙等他。