林定邦等人到郴州後遇到馬三，馬皓天在馬三的安排下和馬千骨碰面，馬千骨還在猶豫是否要倒戈，林定邦和花大寶卻在林宅偷聽到了重要情報。

林花馬三人在米宅會合。花大寶深夜綁架馬皓天母親，威脅她說出了當年滅門案的真相。確認真相的花大寶再次與馬皓天鬧翻，林定邦還是將信將疑，花大寶一氣之下出走。

北伐軍對混成旅發起猛攻，戰況激烈。

花大寶因爲林定邦不相信她，負氣出走。馬千骨發現林定邦和馬皓天出現在米家大院，馬千骨決心除掉林定邦。便派馬三前去告訴北洋軍王旅長，林定邦想暗殺他，讓北洋軍出馬逮捕林定邦。馬皓天與馬千骨見面，馬千骨表示投誠北伐軍不是問題，但是需要條件。

北洋軍抓了林定邦，希望通過他的嘴裏得到馬千骨叛變的證據。誰知林定邦咬緊牙關什麼都不說。無奈之下，王旅長只好派人抓了馬皓天，並搜到了馬千骨寫給北伐軍的信。馬千骨打算與北洋軍正面火併，誰想其侄子馬三早已投靠王旅長，結果馬家老小統統被俘。