青木和渡邊在外守得不耐煩進來催問曼娜集郵冊看得如何了，突然桌上開始冒煙了，曼娜一看是郵票燒了起來連忙搶救，無奈郵票已經被燒了一個洞，青木奪過郵票仔細查看，巧的是名字已被燒燬，只留下一個“周”姓，周宇浩趁機將自己和周漢光的身份徹底倒置過來，他說這是自己給馮子雄的情報，上面說的下線是周漢光，本來想把他拉攏進來做下線，可惜周漢光已經地“雷霆行動”中陣亡了。青木端詳着郵票不停地囁嚅着“可惜了！可惜了！”

青木邀請曼娜和他一起逐張查看郵票，馮子雄的一張張郵票背後除了“影子”傳來的情報，還有馮子雄諜報網成員的所有資料。青木讚揚馮子雄果然是一個諜報奇才，曼娜卻苦笑道因爲父親她也一輩子背上了漢奸家屬的罪名。

青木拿着被燒的郵票對曼娜說這張郵票的着火十分蹊蹺，因爲郵票是被放大鏡的聚焦點點燃的，他讓曼娜回憶一下當時的情況，曼娜十分不快，她說郵票是周宇浩放在那裏的，但放大鏡是她放的，她當時根本沒有注意放大鏡的角度問題，這隻能是一個偶然事件。青木在曼娜處問不出所以然，只得暗中叮囑渡邊對“影子”多加關注。

萬志超希望胭脂出來做餌，利用曼娜親人的骨灰把曼娜再引出來。報紙上刊登了馮宅爆炸女傭屍骨無存，曼娜看到新聞痛苦不堪，她自責是她把手雷放進保險箱，現在卻害死了從小把她帶大的柳媽。曼娜哭着向外衝去，青木提出送她前往馮宅，一路上青木讓曼娜親眼目睹淪陷的上海，他稱自己和馮子雄的理想是一致的，他們都是和平主義者，如今上海即將成爲皇軍的天下，他也對水深火熱之中的百姓非常同情，而今幫助他們最好的辦法就是早日結束戰爭。

曼娜只想逃離這一切，她對周宇浩說她想取回父母的骨灰，然後遠走高飛開始自己的生活。周宇浩告訴她青木不會這麼輕易放她離開的，如今離開日本人的地盤倒是有辦法，說着他示意曼娜看向窗外正在裝運軍需的卡車，曼娜心領神會。這日曼娜躲在車上成功逃離日軍司令部來到法租界一公園，她被一個熟悉的嗓音吸引過去，涼亭里正在演着自己之前和胭脂她們一起排的戲，主演的姑娘正是藍胭脂。胭脂擡頭看到人羣中的曼娜，於是她將想對曼娜說的心裏話編排成臺詞說了出來，她讓曼娜再恨她也不能替鬼子賣命啊，圍觀羣衆不明就裏情緒激動地跟着喊“不能替鬼子賣命！”曼娜低頭落淚離開。

青木發現曼娜不見了，因爲曼娜看過馮子雄的聯絡圖，所以青木絕不能讓曼娜落入敵方的手中。胭脂成功用馮子雄夫婦的骨灰將曼娜帶到最爲安全的法租界教堂，宋勉等人也在火速趕往教堂，同時喬裝成國軍的周宇浩與渡邊也正在趕往教堂的路上，周宇浩正在努力想辦法如何讓曼娜既不落入上海站的手中也不落入日本人之手。雙方在教堂展開了激烈的槍戰，周宇浩趁亂救出曼娜讓她先走，負有槍傷的馮曼娜神情恍惚、跌跌撞撞地走在大街上，不知不覺地來到早已被查封的馮宅門口，才短短几日令曼娜有了恍如隔世之感。