胭脂爲了她的好朋友答應幫萬志超這一次，但宋勉清楚一旦踏上間諜這條路，就再也沒有回頭路，他想提醒胭脂，但顯然已經來不及了。

胭脂帶着一支口紅作禮物再次來到馮家，胭脂裝作無意地對曼娜說起她的胭脂盒上次好像掉在他們家了，正巧下人柳媽出來送喫的，她聽到此話告訴胭脂自己在老爺書房的廢紙簍裏見過她的胭脂盒，馮夫人適時出來阻止柳媽繼續往下說。說者無心聽者有意，胭脂決定去探探馮子雄的書房，在書房的廢紙簍外面胭脂發現了馮子雄和夫人練習仿宋體字未處理乾淨的碎紙，上面赫然寫着“十萬”和“火急”，胭脂似乎明白了什麼。她還沒來得及查探更多，馮夫人從銀行回來了徑直來到書房，馮夫人開關保險箱的一切動靜全聽在胭脂耳內。胭脂將碎紙帶回救國會，經筆跡鑑定碎紙上的字跡和上次情報上的字跡出自同一人，由此可以基本認定馮子雄的嫌疑，但因爲他的身份特殊，加上目前戰局未定大敵當前，萬志超認爲不可輕舉妄動。他決定再次利用藍胭脂，但藍胭脂義正辭嚴地拒絕，她稱以後馮家的事與她沒有任何關係。

萬志超將說服藍胭脂的任務交給宋勉，宋勉無奈追上胭脂說要謝謝她請她去喝一杯咖啡。宋勉懇請胭脂再幫幫他們，但胭脂稱她不會利用朋友和友情和信任去換取情報，否則她都要看不起自己，要知道真相自己去查。胭脂開玩笑稱她給宋勉兩個選擇，要麼說服她，要麼愛上她。宋勉緊張了，一手捏着自己的錢包說他已經有心上人了，胭脂打開宋勉的錢包居然看到了同學林天沐的照片。胭脂咖啡也不喝了，讓宋勉立刻帶自己去見林天沐。

林天沐在天主教堂照顧着一羣無家可歸的孤兒們，她是一個悲天憫人的天主教徒，她擔心即將來臨的戰爭會令這眼前的平靜也消失了。胭脂和宋勉留下來陪孩子們一起喫飯，正喫着一個小姑娘跑出教堂想拿手中的饅頭餵雞，突然日本人就發動了戰爭，滿天的轟炸機密集地投下炸彈，胭脂爲了保護孩子被炸傷了手住進了醫院。宋勉來到醫院看望受傷的胭脂，他表示同意胭脂的觀點，如果要女人上戰場，那麼要男人幹什麼，他向胭脂敬了個軍禮稱不會再來打擾她，但胭脂叫住了他，說自己答應幫他們，但有個條件，不能爲難馮曼娜。

青木特意交代馮子雄要提高警惕，以後就由“影子”和他單線聯繫，馮子雄打算利用南京到上海的郵政路線和“影子”聯繫，爲保險起見收件人將會是和“影子”有婚約的曼娜，就算時事緊張郵件會遭到檢查想必也不會懷疑兩個談情說愛的年輕人。馮子雄夫婦將情況告訴曼娜，讓她先保持和周漢光（影子）書信來往，若有好感就繼續交往，覺得不合適也不勉強，曼娜沒有多想就答應了下來。

以南京軍事委員會少校參謀身份潛伏的日本間諜周漢光在再三確認周圍情況無殊後將寄給曼娜的信投入郵筒，隨後他從自己的太陽鏡片中發現身後的小巷中似乎有動靜，警惕心極高的周漢光拔槍就進入小巷查探，在小巷中他踩到了一顆國民黨軍裝的鈕釦，但平靜的小巷中除了一個正在打鐵的老匠人和做針線的老婦，似乎並沒有任何特殊，終於放鬆警惕的周漢光將槍插回腰間離開，周宇浩見周漢光離開從高處跳下，隨即也離開。

周漢光的信很快到了上海地下黨聯絡員李傑的手中，他看到信封上的兩張航空郵票起了疑，他不着痕跡地取出信件拍照留存後將信件恢復原樣。此時響起了敲門聲，門外來者正是表面身份爲南京軍事委員會參謀實爲中共地下黨員的周宇浩，李傑將相片沖印出來讓周宇浩看，他覺得真正的祕密應該在兩枚航空郵票上。