宋勉讓胭脂把竊聽器放進馮家的客廳、臥室和書房電話裏，他告訴胭脂馮家北門外有個郭記水果店，是救國會的接應站，胭脂從二樓窗戶就可以看到。如果水果店掛出綠紙，表示有新情況立刻聯繫；掛出黃紙，表示讓她馬上撤離；掛出紅紙，表示暫停一切聯繫；如果掛出今日盤點的牌子則表示有特殊情況，有任何情況發生需胭脂自行處理。

胭脂藉口去馮家找曼娜，雖然馮夫人並不歡迎她，但自來熟的胭脂在馮家四處走動，趁人不備將竊聽器都按宋勉的要求安裝到位，但救國會卻發現自胭脂進入馮家後接收設備就接收不到信號了。

胭脂和曼娜在臥室跳舞看到水果店掛出了綠紙，於是她藉口去買新鮮荔枝與宋勉見面，宋勉告訴她馮子雄在家裏安裝了反監聽設備，他們接收不到信號，所以只能改用密信的方式交流。宋勉取出檸檬教她如何用檸檬汁書寫密信，胭脂惡作劇地提出宋勉必須在紙上寫“我愛藍胭脂”，不寫她就學不會。看着宋勉急得汗都出來了，胭脂纔算作罷，稱自己就是試試他對天沐是不是真心的。

胭脂回到馮家門口收到了周漢光寫給馮曼娜的信，曼娜嬌羞地拿着信上樓去了，馮夫人不失時機地出來將信封上的航空郵票撕了下來，胭脂總覺得哪裏不妥。

拿到郵票的馮夫人躲進房間打電話給馮子雄讓他儘快回家，接應站的人和宋勉看到馮子雄的汽車早早地回來也感到十分詫異。馮家書房裏馮子雄迫不及待地撕下航空郵票，在被粘貼的位置塗上顯影液幾行工整的仿宋體字顯現出來，上面正是“影子”傳來的情報，稱蔣介石爲了躲避日軍的轟炸，將搭乘英國使館的汽車從南京來到上海親自督戰。馮子雄讓劉副官馬上通知青木，劉副官出門時正巧遇上從樓上下來的曼娜和胭脂，胭脂注意到劉副官手中的手杖好像馮子雄也有，曼娜不經意地說那手杖就是他爸的，劉副官就是喜歡拿着四處顯擺。胭脂直覺這個手杖有問題，連忙躲到衛生間用檸檬汁寫了密信，打算拆成紙飛機送出去，卻沒想到紙飛機被一個過路孩童撿了去，胭脂懊惱不已。胭脂再出一招，將密信寫在一元紙幣上，說是剛纔買水果人家多找了她一元錢，讓柳媽幫她去還，這回終於是把密信順利地遞到了宋勉手裏。

正是由於胭脂的情報才使宋勉成功破解手杖之謎，劉副官和渡邊一郎正是利用兩根一模一樣的手杖在咖啡店完成情報的交接工作。萬志超叮囑宋勉繼續監控，爭取早日抓出南京軍事委員會的內鬼。

英國使館車隊一進入上海境內就遭到了日軍的瘋狂轟炸，但出人意料的是蔣介石並沒有在英國車隊內。當然這個車隊是救國會特意安排的，通過這一次他們縮小了搜查內鬼的範圍，就在軍事委員會內部。清剿“影子”的網正在慢慢拉開，潛伏在軍事委員會裏的地下黨員周宇浩還毫無察覺，此刻他正在去執行上級交給的一項特殊任務。

周宇浩在藍山西餐廳邊喫西餐邊接受着指示，他的接頭人員讓他隨她一起去愛麗絲舞廳參加美國人的答謝會，等機要處處長林笙開始跳舞時就在舞池裏動手，她會掩護他離開。沒想到正當周宇浩想動手之時，突遇臨時檢查，眼看暗殺計劃流產，就在周宇浩即將遭遇搜身之時有人挺身而出舉槍掃射林笙，林笙是死了，但出手之人也身中數彈而亡。接頭女子拉着周宇浩逃到客房，讓他換上睡衣，將手槍放到衛生間水箱裏免得一會有人來查房。周宇浩驚魂未定，他說如果沒有那個人自己早就死了，身邊的女子說他不會死的，他們的任務就是保護他，替他去死。周宇浩問女子叫什麼名字？女子淡淡地反問他有知道的必要嗎？周宇浩在心裏產生了深深的憐惜之情。

曼娜似乎對胭脂產生了懷疑，硬拉着胭脂在她家再多住幾天，胭脂只得將計就計打電話回家跟媽媽報備。