胡宜生見到了正面向長江陷入沉思的盧作孚。一番暢談後，胡宜生大膽建議盧作孚，讓民生公司開闢夜間航道。此番建議，言中了盧作孚的心聲。在劃夫隊的船上，成老伯表示願意擔任領航員爲夜間航運指路。衆人痛飲摔碗酒。

盧作孚立刻通知公司各個輪船上的領航員開會，聯合繪製出長江航道的水文情況圖。盧作孚爲了國家的命運，開始了孤注一擲的嘗試，民生公司開啓夜航。經過漫長的焦急等待，終於傳來喜訊：首批夜航的船隻，順利到達萬縣。

武漢陷落的同時，日軍毒氣彈開路，嚮應山、鍾祥地區展開了側後迂迴攻擊。碼頭上，楊帆帶着江防軍憲兵登上了載有八路軍人員物資的船隻。幾番盤問後，楊帆突然向眼前的八路軍幹部亮出了自己身份——中共地下黨員。正在楊帆與八路軍幹部交接情報的同時，一位旗袍女子與他擦肩而過——此人正是他的妻子。

因爲許多領航員在日軍轟炸中壯烈犧牲，成老伯和成四妹登上輪船，爲航運指路。

與此同時，日軍狙擊手接到了總部的指示——刺殺盧作孚。而這一企圖，也被瓦西里、江美雲、朱若愚、鄭貞等人破譯了出來。

江防軍司令部內，一場針對盧作孚的保衛計劃出爐了。胡宜生找楊帆要來了中正式步槍，他要用這把槍，與潛藏在暗處的日本狙擊手好好地較量一下。