劉特派員召開的討論會上，楊帆參謀長和郭懺司令強烈要求賞罰分明、釋放胡宜生、成老伯及劃夫隊成員，搶修江防工程。劉特派員極不情願地答應釋放。

就在土家族的劃夫隊爲死去的隊員舉行祭奠儀式的時候，蔡繼倫派出的刺客暗中將槍口對準了胡宜生。成老伯爲了救胡宜生，替他擋住了子彈。臨終之前，他將女兒四妹託付給了胡宜生。

蔡繼倫爲了徹底除掉胡宜生，向劉特派員進行了賄賂。劉特派員也接到了上級要求對胡宜生進行處理的電話。最終，劉特派員在會議上，下達了最終命令——懲處胡宜生。

胡宜生被轉入了軍統，朱若愚卻安排給胡宜生一個任務，那就是協助他們偵辦日本特務，懷疑對象則是蔡繼倫的門客——谷賀。

朱若愚設下圈套，安排胡宜生偷出警備司令部的情報交給谷賀。果然，谷賀擊暈胡宜生，竊走了情報。而就在谷賀向日軍緊急發出訊號時，軍統將其抓了個“人贓俱獲”。