共軍軍需一向緊缺，而根據可靠情報，蟠龍是胡宗南的補給之地，彭德懷決定虎口奪食。經過偵查敵人的動向後，蟠龍戰鬥如期打響。在彭德懷、習仲勳的帶領下，各線指揮員發揮民主軍事力量，團結協作。蟠龍一役不僅殲敵一千多人，繳獲了一萬多袋麪粉，還獲得了大量的藥品和槍支彈藥，取得了極大的勝利。

戰役後，共產黨舉行柷捷大會。陝甘寧邊區也派來了慰問團，而帶領慰問團的正是習仲勳的愛人，彭德懷見習仲勳能同自己家人相聚，更爲高興。

1947年，隨着劉鄧大軍強渡黃河，共軍由戰略防守轉爲戰略反攻。這時，黨中央下令，讓彭德懷等人死死拖住胡宗南。彭德懷知道要想拖住胡宗南，必須打勝仗。經過同習仲勳的討論，彭德懷決定攻打榆林，來吸引敵人北進，好讓陳賡等部隊成功渡過黃河。而要想到達榆林，必須經過毛烏素沙漠，戰士們要忍受酷熱的考驗。

在過沙漠的途中，戰士們實在口渴。在看到一個賣蘋果的老伯後，戰士們都蜂擁而上，在討價還價後，用馬換下了蘋果。而在買下蘋果後，石頭大聲斥責想要喫蘋果的衆人，提議先把蘋果給彭德懷送去。

彭德懷知道蘋果只有自己這邊有後，很爲惱怒。他在軍隊面前深刻檢討自己的官僚主義作風，並撤銷了石頭的團長職務。

在經過沙漠後，彭德懷部隊對榆林構成了極大威脅。榆林對國軍意義重大，胡宗南的下屬鍾鬆提出要一定派兵增援榆林，而胡宗南卻不認爲如此。縱觀全局，胡宗南覺得沒必要太過在意榆林的得失，而正當他說服下屬後，蔣介石下達指令，表明自己要親自前來督戰，胡宗南不得不派出整編三十六師增援榆林。

彭德懷得知此消息後，知道整編三十六師的厲害，爲此做了嚴密的部署。怎料，在狙擊敵人前來的軍隊時，彭德懷發覺正面迎擊的隊伍並非整編三十六師，而此時的三十六師正被鍾鬆帶領着，通過榆林以北的沙漠一帶繞後，好給彭德懷的部隊一個措手不及。彭德懷當機立斷，帶軍撤退。

此番作戰雖成功吸引敵軍北進，但彭德懷也陷入了敵軍的夾擊中。爲突破包圍，彭德懷針對鍾鬆的前進路線，佈置了包圍圈。但鍾鬆警惕心強，在行軍途中，他選擇了朝無定河西岸前進，成功繞過共軍的包圍圈。而若鍾鬆部隊到達沙家店，同劉戡部隊形成合圍後，彭德懷部隊會遭受滅頂之災。

通過分析，彭德懷發覺鍾鬆部隊排成了一字隊形，犯了孤軍深入的兵家大忌。他立刻下令攻擊鐘鬆部隊，嚴令部下務必要抓住這次唯一的機會。

由於劉戡判斷失誤，他的部隊遲遲不到沙家店，這給了彭德懷時間。在被胡宗南訓斥後，劉戡忙讓部隊加快行軍速度，但此時已來不及，共軍已經攻入了鍾鬆的指揮部。眼瞅着要活捉鍾鬆，怎奈天公不作美，藉着下雨和夜色的掩護，鍾鬆逃離了共軍包圍圈。