常叔押送刺繡商行進的原料在上海郊外被土匪搶劫，無奈之下去找龍先生求助。龍先生又找到江海洋，請他幫忙，順便剿滅土匪，爲地方除害。江海洋答應，並與張大器設計一舉擊潰土匪，奪回了原料，還搭救了一名叫吳大奎的過路商人。得知此人是虹口捕房吳宗道的親戚後，江海洋萌生了依靠此人引薦，打入巡捕房的想法，並得到了杜凌雲的支持。

江海洋與手下馬春榮攜帶禮品登門造訪，吳宗道樂於送個順水人情。將江海洋安排在捕房做副探長。但讓江海洋意外的是，吳宗道竟然提出了讓江海洋藉助與杜凌雲的關係，收服手槍隊。

對北川有情的友美與北川約定終身，秋野來找北川，友美知趣地迴避。秋野指示北川要展開行動，大力宣傳中日親善，激化國民黨內的親日派和主戰派的矛盾。爲此秋野宴請了在上海的日僑的頭面人物，大肆宣揚。不僅如此，秋野還暗藏更大的狼子野心，他與北川去柳夢綺的刺繡商行，訂購巨幅刺繡，名義上是作爲天皇生日禮物，暗地裏打算在上海刺繡藝術博覽會上展出。並在刺繡上刺出中國的地圖，但這一切單純善良的柳夢綺一無所知。