張學良帶着失望回到北平，部下爲他打抱不平，先是被拉做蔣介石的替罪羊，最後還被一腳踢開，事情的形勢逼得張學良不得不認，離開之前將抗日事務全權委託與部下。

在衆人的注目下，張學良飛到了上海，杜月笙奉蔣介石之命接待了張學良，一番寒暄後給張學良一行人安排了住處。在爲張學良接風的百樂門會場上，鐵血鋤J團盯上了張學良，張學良身邊頓時危機四伏。

鋤J團給張學良的住所送去了一個炸彈威脅，向他發出了死亡通牒，要求他離開上海，否則要取他的性命。而張學良卻誤解了意思，以爲對方不過是向他勒索錢財而已，便派出杜月笙找到鋤J團團長王亞樵質詢其目的，王亞樵直接向杜月笙攤牌，他的目的只是爲了督促張學良積極抗戰。

張學良的車隊到了指定的約見地點，他孤身一人與王亞樵的部下會面，王亞樵給了張學良三個選擇，總之要麼戰，要麼死，見局面陷入了僵局，暗中潛伏保護張學良的人出馬營救了他，讓他全身而退。

張學良認輸了，決定戒掉毒品再離開上海，戒毒之路實在不好受，但張學良憑藉堅定的意志和對日本人的仇恨與毒品頑強抗爭，毒癮好一番折騰了他，但張學良挺了過去，在經歷過一遍又一遍的毒癮折磨之後，他終於成功的把毒品戒掉了。隨後他便告別停留多日的上海，前往歐洲。

日本大軍壓境，長城一線戰事一觸即發，何應欽立即部署長城抗戰，不求打贏，只求不敗。一路勢如破竹的日軍一鼓作氣繼續向長城防守薄弱的關口開進。何應欽嚴格秉承蔣介石的精神，將戰役的指導方針定爲以防守爲主。

面對日軍的兩個旅團一波又一波的輪番衝擊，萬福麟的部隊快頂不住了，奉命換防的宋哲元部隊正在趕往前線的途中。趙登禹部大刀隊主動出擊夜襲日軍營地，血洗熟睡中的日軍，殲敵兩百餘名，日軍一路平推的態勢終於得到了一定的遏制。