美國總統羅斯福的代表居里前來了解中國目前的政治環境，蔣介石會見了他，居里明確地表示若蔣介石不能及時地解決國共糾紛，中美間的經濟財政問題不可能有任何進展，伴隨着西方大國對國民黨的施壓，這讓蔣介石有些頭疼。蔣經國奉勸諸事不順的蔣介石放共產黨一馬，但蔣介石反倒給他上了一堂深刻的政治課。

周恩來接到毛澤東的急電，毛澤東指示以因皖南事變而延期召開的參政會作爲籌碼，藉機將他提出的十二條作爲提案呈遞給大會。共產黨的將計就計可給國民黨出了一個難題，而且周恩來也向蔣介石表明了不接受共產黨的條件就不參會的決心，國民黨方面終於走投無路，只能做出妥協，但此時仔細揣摩過國民黨心理的毛澤東又給他們加了加碼，他要求得到國民黨的保證。

拿到共產黨談判條件的張衝束手無策，也只好如實彙報給蔣介石，蔣介石在怒火中燒之中極不情願地接受了，國民黨在這場政治博弈中輸得徹徹底底。蔣介石態度的明顯軟化標誌着國民黨發動的第二次反共高潮被共產黨成功擊退，毛澤東顧全大局給了蔣介石臺階下，國共關係即將迎來緩和期。

周恩來等人應宋美齡的宴請同蔣介石會餐，一場飯桌上的博弈又開始了，周恩來拋出國民黨犯下的種種罪行步步緊逼蔣介石，搞得蔣介石頓時也不知如何對付，宋美齡趕緊爲他解圍，將明眼人都看得清楚的責任通通從身上推掉。周恩來再次向蔣介石表明了共產黨的堅定立場，飯桌上的氣氛變得有些尷尬。

周恩來得到德國即將進攻蘇聯的重要情報，趕緊上報毛澤東轉告斯大林，而才和希特勒通過電話的斯大林自以爲有了《蘇德互不侵犯條約》護體，對來自中國的警告並未放在心上。而另一邊的德國已經在準備行動了，一名投誠蘇聯的德國軍官也給斯大林帶來了德國即將進攻蘇聯的消息，斯大林卻認爲這不過是希特勒的虛張聲勢，他還是寄希望於和平解決，但是爲了保險起見，斯大林還是加強了戒備。

德國果真出擊了，他們利用強大的空軍向蘇聯發起突擊，斯大林震驚了，他怎麼也沒想到戰爭的陰雲這麼快就籠罩了蘇聯，前線告急，斯大林也頓時不知所措。羅斯福意識到德國過於危險，考慮到自身的安全問題，美國必須要全力支持一切反對希特勒的力量，加速法西斯的滅亡。斯大林雙拳難敵四手，一方面是來勢洶洶的德國鋼鐵巨獸，另一方面是日本關東軍，他只能先派人摸清日本人的真實意圖，以做出最終決定，防止被前後夾擊。