中英美蘇在莫斯科簽署了四國外長宣言，邁出了籌建未來國際組織的關鍵性一步。斯大林爲了儘量避免刺激到日軍敏感的神經，只能搞祕密活動。蔣介石、丘吉爾、和羅斯福齊聚開羅，羅斯福接待了蔣介石夫婦，他提議日本戰敗後由中國人作爲主體進入日本，而蔣介石只是希望拿回失去的領土，留出更多的部隊進駐陝甘寧邊區，監視共產黨。

國民黨軍隊不太聽從史迪威的指揮，史迪威向羅斯福大倒苦水，但在史迪威和蔣介石兩人的天秤上，羅斯福站在了蔣介石一端，連史迪威都看不下去蔣介石對共產黨的處處打壓。三國首腦就宣言的具體細節進行了熱烈的討論，最終在開羅會議上達成了協同對日作戰的宗旨，承諾了處置日本侵略者的安排，《開羅宣言》經得斯大林同意後通過美國白宮發表。

日軍突破江湖三角地帶，逼近重慶後方唯一的補給線常德，重慶軍委會決定主動出擊，爭奪制空權，陳納德向隊員們介紹了這次行動的火力配置，由於有了美國先進裝備的支持，此次空戰中國飛行員佔據着一定的優勢，很快他們將與日軍一決高下，陳納德做好了詳盡的戰鬥部署。

日軍戰機很快來犯，國民黨戰機騰空而起前去應戰，經過一場異常激烈的空中廝殺，中國飛行員旗開得勝，本可以就此收隊，但空軍隊隊長周志開卻緊追窮寇，最終不幸殞命，成爲中國空軍的又一個劫難。丘吉爾拜會斯大林，與他深入探討霸王戰役，兩人對作戰日期意見不一，還要等羅斯福共同商議決定，開闢第二戰場已經是迫在眉睫，這次羅斯福站在了斯大林的一邊。

經過幾天的反覆磋商爭論，美英蘇三國首腦終於達成了共識，決定由英美在法國諾曼底登陸作戰，實現霸王計劃，開闢第二戰場，而蘇聯也同時發起攻勢，以阻止東線德軍西調，在對日作戰問題上，斯大林同意在歐洲戰爭結束後參戰，這次三巨頭的會面決定了德國的最終命運。

從中國東部空軍基地起飛的戰機可以夠到東京本土進行轟炸，東條英機爲絕後患，企圖打通橫貫中國大陸的交通線，他要求下面及早做好一號作戰計劃。日軍中國派遣軍的一干高官就挽救日本問題舉行會議，擬定了一號作戰計劃的具體細則。

日軍大舉進攻鄭州洛陽，儘管守軍擁有兵力優勢，但仍架不住日軍迅猛的攻勢，於是洛陽淪陷，成爲豫湘桂潰敗的開始，國民黨軍隊節節敗退，無數人民陷入水深火熱之中。一支美軍遠程戰略轟炸機編隊從成都起飛，飛往日本九州八幡鋼鐵工業中心進行轟炸，這是美軍遠程戰略轟炸機編隊經由中國基地起飛對日本本土的首次轟炸。

國民政府教育部常務次長杭立武前來觀摩戰區文物保存委員會主任梁思成的工作，梁思成提議盟軍轟炸日本本土時對地面上的古建築進行有效的保護。東條英機對盟軍轟炸日本並不是很感冒，而是更關心如何報復。梁思成爲日本古建築的保護問題憂心忡忡，許多古建築在劫難逃，而梁思成最看中京都和奈良的古建築，無論如何也想將其保護下來。