範天喜預感反動派會不擇手段，叮囑聞一多多加小心，同時安排了國外媒體報導學生罷課，給政府施壓。但軍警特務仍闖入校園進行了暴力鎮壓，史稱昆明一二一事件，事件中學生死傷衆多，聞一多、李公樸強忍悲痛決定成立治喪委員會昭告天下。

範天喜將昆明一二一事件上報南京，國民黨不得不丟兵保車，撤職李宗黃、槍決殺人兇手。民主鬥士李公樸、聞一多成爲國民黨政府的眼中釘肉中刺，昆明陰雲密佈，一場巨大的陰謀正在襲來。範天喜來到北平並祕密與北平地下黨取得了聯繫，延安給雲雀佈置了新任務——策反滇軍，此時滇軍已被國民黨政府派往東北參與進攻東北民主聯軍，範天喜想先從自己的老部隊一八四師入手，決定連夜出發到海城去見一八四師師長潘溯瑞。

範天喜一行化裝成販皮貨的商人進入東北受到東北民主聯軍的接應，王雁與王怒江兄妹重逢。一八四師師長潘溯瑞在海城戰事喫緊，國民黨不派援軍卻派了兩個少將加一個諜報隊對他加以監控防範，滇軍上下全無士氣。範天喜闖進潘溯瑞的作戰指揮部，潘溯瑞不得不將範天喜扣押起來。入夜，潘溯瑞與參謀長包大剛擺脫監視來到範天喜面前，範天喜亮出雲雀身份，滇軍戰友相見一拍即合，一八四師成爲東北戰場首隻起義的正規軍，海城停戰。