徐遠東終於放走了王雁，春夏秋冬四人盛裝迎接王老師。

法國人在越南扣了滇軍一大筆軍火，而且他要用滇粵鐵路加稅一倍來作爲交換的條件，龍雲讓範天喜作爲軍方的代表來參加談判，軍火要拿回來，對法國人要一步不讓。

楊雲泰失勢，被調往湖北。王雁帶着春夏秋冬四人畫畫，畫得是範天喜。範天喜告訴王雁，王怒江在紅軍方面當了團長，混得不錯。

徐遠東成爲特務處駐雲南聯絡處的少校站長，奉命參與雲南省與法國人的談判，再次遇上範天喜，

法國代表態度強硬，一定要增加滇越鐵路的附加稅，並與範天喜起了衝突，下令終止滇越鐵路的一切運輸活動。徐遠東勸範天喜有禮貌一些，範天喜卻說自己最恨在國人面前耀武揚威，一見到洋人就拉稀。

龍主席給了他三個原則，第一，鐵路要保證暢通，第二，法國人的無理要求，一條都不能答應，第三最重要，這批軍火必須要搶回來。

春夏秋冬四姐妹以及王雁，陪着範天喜一起喝酒，席間範天喜又問起春夏秋冬的前史，但是被王雁好心地打斷。範天喜爲了摸清老外的底，準備坐火車去越南。

春夏秋冬四人扮成男人模樣，想去鐵路局，爲範天喜討回公道。但是進了鐵路局才發現，還是美人計好用。

範天喜也在研究對策，想要給法國佬顏色看看，微服私訪，發現羣衆對洋人在雲南的所作所爲也怨聲載道。