梅怊和曾被毒針傷害，擲出毒針的人是和美佳代子，梅怡和對和美佳代子的身份產生了懷疑。和美佳代子現身上海不久，便與水易龍結識，漸而又與雲飛嶽糾纏不清，梅怡和懷疑和美佳代子接近雲飛嶽有不良企圖，極有可能也是爲了找到雲家失蹤的十八噸黃金。

轉眼過了五個月，中國民間的抗日浪潮呼聲越來越高，水易龍成爲抗日代表人物，號召上海民衆抵制日貨。雲飛川上門拜訪水易龍，兩人談起上海以及全國局勢，日軍狼子野心企圖吞併中國，水易龍決定與雲飛川聯手一起抵制日貨。雲飛川離開水家被水婷婷叫住，無奈之下陪水婷婷逛街。

和美佳代子辦事不力，未能協助天皇侵佔整個上海，鎌倉對和美佳代子的領導能力提出質疑，打算打電話回後方總部，向上級如實彙報上海的情況。

和美佳代子擔心上級怪罪下來，向鎌倉使出美人計，出賣自己的身體。

鎌倉得到了好處，佔到了和美佳代子的便宜，沒有再打電話給後方總部。

和美佳代子利用美色成功收服鎌倉，指使鎌倉抓走了雲飛川。水易龍得知雲飛川被抓，不敢再號召民衆們抵制日貨，雲飛川一直是水易龍眼中的最佳女婿，水易龍爲了雲飛川的安全考慮，決定向鎌倉服軟，停止抵制日貨。

宋瑾身體不適住進醫院，水婷婷到醫院探訪宋瑾，當她得知宋瑾懷上了孩子，猜到孩子的父親是雲飛川。

秦爺始終對水易龍持有成見，水易龍因雲飛川被抓，不敢再發動人民羣衆抵制日貨，秦爺認爲水易龍其實早就想向日本人屈服，因找不到合適的機會，所以一直扮成抗日好漢抵制日貨，正好雲飛川落入到日方手中，水易龍順其自然跟日方談判，找到了停止抵制日貨的理由。

石敢當帶領一夥人手營救雲飛川。其手下禿峯在救人過程中落入日方手中，不堪折磨向日方屈服，成爲日方的臥底，返回組織，爲日方通風報信。