賴爺發現和美佳代子長得與雲母年輕時候一模一樣，和美佳代子早已知道這個祕密，她要求賴爺幫助她在歌舞廳表演，賴爺不敢問原因，同意實現她的願望。

水易龍雖然不是正派人士，但對日本人深惡痛絕，教導養子水千機不能與日本人來往。在他看來，與日本人合作的中國人就是賣國賊。

雲在天表面同意告訴雲飛嶽真相，暗中計劃好了灌醉雲飛嶽。雲家的幾罈陳年老酒足以灌醉一個成年男子，雲在天與雲飛嶽入席喝酒，表示會在飯桌上說出家中發生的一些大事。

雲飛嶽中了父親的奸計，喝完一罈酒醉倒在地上，雲在天趁機喚來僕人阿漢和阿歡，指使兩人送雲飛嶽離開上海。

雲飛嶽被送走，雲在天在僕人阿祥的誘騙下坐車出門，被一夥日本人圍堵。雲在天意識到阿祥是日方派來的奸細，下車之前留下一枚戒指。

梅怡和發現雲在天失蹤，在街上發現雲在天遺棄的汽車，在車中找到一枚戒指，意識到雲在天被日本人俘走。

雲在天被關押入獄，受盡非人的折磨，始終不肯向廉倉妥協。

廉倉防備鬆械被雲在天奪走一把匕首，雲在天偷襲廉倉不成，改而揮刀捅傷了自己。

一直在隔壁監聽的和美佳代子趕了過來，命人擡走雲在天搶救。廉倉辦事不力，導致雲在天自殘，和美佳代子怒氣沖天訓了廉倉幾句。廉倉敢怒不敢言，對和美佳代子產生了仇恨。

雲在天傷勢嚴重不治身亡，日方嫁禍到雲飛嶽身上，讓警方張貼通輯雲飛嶽的官方告示。

雲飛嶽從醉酒狀態中甦醒過來，發現自己正在前往碼頭的路上。兩個僕人阿漢和阿歡負責送雲飛嶽離開上海，雲飛嶽在路邊發現官方告示，方纔知道父親已經身亡。

短短几天功夫，雲飛嶽便失去了父母，年幼的妹妹雲飛溪生死不明，雲家已經家破人亡。雲飛嶽情緒激動不肯離開上海，用自己的性命威脅兩個僕人。