文革過去，社會氣氛也活躍了很多。在梧桐裏，佩佩的外婆何教授得到了平反，邀請鄰居們參加一場小型的音樂會。大家喝着紅酒，心生感嘆這種資產階級的生活以前想都不敢想。音樂會上，佩佩盛裝出席，爲大家演奏了一首《聖桑的天鵝》，大家聽得如癡如醉。何奶奶特地把心生叫到大家面前，向大家隆重介紹這位她家的大恩人。

一首優美的音樂，雖然很陶醉，但這也讓杜母看到了自己兒子和佩佩的差距。佩佩和心生幾個人在客廳聊天。杜母走上前對佩佩說，她是一位有才華的孩子，而心生只是個普通人，並希望心生認佩佩做乾妹妹，這無疑讓兩人有點喫驚，因爲這就宣告了兩人無法戀愛的事實。這時的何教授也跟進，想以供心生上大學的方式來阻斷兩個人的感情。

心根早就看出心生和佩佩並不適合，他勸哥哥放棄。但心生內心無法放棄佩佩。而與此同時，何教授也在勸佩佩，要專心在音樂和大提琴上，不要初戀看得那麼重要，更不要把對心生的依賴當成愛。但佩佩認爲這是自己內心的激情，她無法爲了大提琴放棄心生。

心生和佩佩在江邊聊天。心生說自己是機械腦袋，讀書不行。佩佩激勵他爲了兩個人的將來，好好複習。心生開始沒日沒夜的複習。這天招娣也給心生送來了複習資料，安安不喜歡招娣，讓她不要來自己的家，但招娣一句“你媽懷着你的時候我就認識了”的話卻惹哭了安安。杜母趕緊把安安抱走，留下心生和招娣兩個人，心生和招娣出去一起吃麪，卻被佩佩撞見。心生幹勁追上離開的佩佩拉着她的手不讓她離開。

心生離自己越來越遠，讓佩佩煩躁不安，結果造成自己的大學面試表現不理想。考官們認爲佩佩在拉大提琴時有雜念。何教授很失望，認爲佩佩還年輕，不應該放棄自己的理想，更不應該爲了心生就魂不守舍。心生趕到詢問考試情況，何教授哀求心生這段時間不要再找佩佩，影響佩佩的發揮。心生詢問之下才知道，佩佩因爲要離開他而心虛不寧，因爲她要考的並不是上海音樂學院，而是中央音樂學院。

招娣看出安安有近視眼，於是配了好幾副眼鏡。但安安依然不喜歡招娣，於是招娣就戴上眼鏡，讓新生配合說樹上有一顆大白兔奶糖。安安果真好奇地走了過來，於是招娣說大白兔奶糖在很高的地方，要戴上眼鏡才能看的清楚，就這樣說服了安安戴上了近視鏡。