一個日本間諜在黎城活動，被妙玉姐妹抓住，日本間諜落網之時企圖吞掉手中的信紙，妙玉姐妹眼疾手快從日本間諜嘴中奪回一半信紙，兩人押着日本間諜回到軍營，讓潘天雄發落。

日本間諜寫的情報是日語，潘天雄把信紙交給留過學的兒子潘仁杰閱讀，潘仁杰接過信紙翻譯內容，信中只寫着行動成功，沒有寫其它更詳細的內容，光憑一張信紙無從得知日軍的行動。

日本間諜被押入大牢，妙玉姐妹對其嚴刑審問，爲了讓日本間諜開口，香玉拿出一瓶辣椒醬，將日本間諜的身子倒吊起來，往日本間諜的鼻孔內倒辣椒醬。

是夜，八路軍後方醫院，幾名晉綏軍忽然出現，手持機關槍，對準醫護人員以及傷員一陣掃射，情況發生得太過突然，所有八路軍戰士猝不及防倒在槍林彈雨中。

黃英以及潘天雄帶兵趕來，活捉了幾個晉綏軍，潘天雄猜測幕後主使者是閻錫山，領導晉綏軍的軍官恰恰也是閻錫山。

後方醫院一片狼藉，遇難戰士們的遺體橫七豎八倒在地上，沒有一個人生還，黃英悲痛欲絕，後悔沒有做好防範工作，她知道閻錫山一直對八路軍充滿敵意，卻沒有料到閻錫山會襲擊八路軍後方醫院。

日本間諜寧死不從，妙玉姐妹想出了一個主意，指使獄卒們佯裝在監獄滅火，遺留牢房鑰匙，故意讓日本間諜逃走。

日本間諜逃出牢房順着山路行走，妙玉姐妹在後方跟隨，日本間諜察覺到身後有人，加快了腳步，妙玉與香玉擔心跟丟日本間諜，於是分從不同的方向追去。

妙玉追到一個小鎮，找到了日本間諜，不動聲色看着日本間諜進入一間民房。日本間諜進入民房與王軍長匯合，妙玉趴到屋頂上揭開瓦片往地面看去，認出了王軍長，內心無比震驚。

王軍長已經投靠日本人，他與日本間諜談完話，聽到屋頂傳來聲音，趕緊帶領手下人追趕妙玉。妙玉勢單力薄，落到王軍長手中，被其扭送到飯島身邊。