羅啓明到寺廟拜訪法隱，法隱是羅啓明的師傅，身手不凡曾是令日本人聞風喪膽的黑旋風。

羅啓明曾經撞到黑旋風進入安藤美惠工作的醫院盜取資料，當時幾個日軍士兵持槍包圍了黑旋風，羅啓明計上心來故意成爲黑旋風的人質，成功幫助黑旋風逃離醫院。

法隱帶領羅啓明進入暗室，羅啓明發現暗室內擺放着黑旋風的行頭，終於弄清法隱纔是真正的黑旋風。

事過境遷，法隱無意再捲入恩怨情仇，只要是愛國人士扮成黑旋風與日本人鬥爭，都有資格接替法隱的班，法隱看中羅啓明的爲人，決定讓羅啓明化身爲黑旋風，隱藏身份與日本人鬥爭。

曾經劫持羅啓明的黑旋風由歌女夢謠所扮，日本人在新區礦山祕密從事醫學實驗，送了許多患了不明疾病的士兵到安藤美惠工作的醫院治療。夢謠的目的便是盜走安藤美惠記錄的病患病因，根據病因推測出日本人從事的實驗性質。

羅啓明穿上黑旋風披風，矇住臉龐潛入醫院，進入安藤美惠的辦公室尋找病患資料，與此同時，夢謠也穿了一身黑旋風的行頭，還未得手便被日軍士兵開槍打傷，愴惶逃走，在一個同伴的幫助下取出了腿上的子彈。

安藤美惠進入辦公室與羅啓明狹路相逢，羅啓明與安藤美惠交上了手，趁亂逃走。

淺野得知醫院出現了兩個黑旋風，遂命僞軍部門的丁隊長到歌舞廳排查腿部受傷的黑旋風。歌舞廳老闆娘百里香爲夢謠撐腰，不給丁隊長檢查夢謠的腿部，夢謠返回休息間休息，百里香隨後而至，懷疑夢謠是黑旋風，夢謠雖然對百里香充滿好感，但不敢輕易暴露自己的地下黨員身份。

羅啓明到周家喫飯，席間與周雅青發生衝突，被周雅青打傷了額頭，狼狽不堪到醫院找安藤美惠包紮傷口。

安藤美惠替羅啓明纏繃帶的時候想起了與黑旋風決鬥的情景，當時黑旋風矇住臉龐只露出一雙眼睛，安藤美惠意外發現羅啓明的眼睛與黑旋風的眼睛極爲相似，黑旋風曾與安藤美惠的父親比過武，傷害了安藤美惠的父親。安藤美惠來中國的目的便是尋找黑旋風報仇。