鄧小平給大家展示了破碎的皮球，表示這些東西都來自國外，反觀四川根本買不到，更做不出來這種東西。所以鄧小平強調新中國成立，必須要擺脫積貧積弱的過去，擺脫列強的欺壓，要讓自己的國家強大起來，經濟想要發展就得交通先行。聽了鄧小平的這番話，在場人員深受觸動，紛紛舉手同意建設成渝鐵路。

隨後鄧小平立刻寫信給中共中央，彙報四川重慶雖然工業很大，但是缺少自主性，就連軍火原料都要來自外國，這些工業今後做什麼都是一個需要解決的問題，同樣人口衆多，開支大且收入少仍舊存在。周恩來看完鄧小平的報告，命人上報給毛澤東，並交由書記處討論。

劉伯承認爲這個事情比較複雜，恐怕中央不會很快回電，鄧小平則是收集了各專家的意見，整理好再次交給毛澤東，着重說明了工業發展的情況。中央財委就鐵路、鋼鐵和農業開了幾次專題會議，毛澤東看出鄧小平他們修建成渝鐵路的決心很大，感慨西南局肩上的膽子越來越重。

因爲西藏地位極其重要，所以毛澤東將向西藏進軍及經營西藏的任務交給西南局負責，要求劉、鄧、賀三人於最近期內會商一次，決定入藏的部隊，及領導經營西藏的負責幹部等項問題，並立即開始佈置一切。

重慶縉雲山處，鄧小平和劉伯承登高望遠，關於西藏方面進行了討論。鄧小平考慮西藏涉及方方面面，必須要找一個懂軍事、懂政治，更要比其他人喫苦耐勞的人才行，這個人選就要格外慎重。

此時傳來卓琳生孩子的消息，鄧小平迫不及待回到家裏，看到孩子很是高興，又心疼妻子遭罪。當晚，張際春提議在重慶城內進行一次大搜捕行動，嚴厲打擊敵特分子，至於追悼大會可以延期舉行，但是鄧小平認爲大搜捕行動和追悼大會可以同時進行，兩件事不矛盾。

因爲宣傳攻勢所影響，陸續有人前來自首，並上繳了所有槍支彈藥。餘德平帶隊伏擊抓捕，一晚上突擊審訊後，發現抓的人並非特務，只是收錢幫忙製作炸藥。大搜捕行動成果顯著，僅僅十一天，就有一千七百多名特務人員登記自首，鄧小平非常高興，誇讚了所有人。

劉伯承因西藏人選而輾轉難眠，思來想去選定張國華，他的想法與鄧小平不謀而合。兩人覺得此人軍事能力強，膽子大且心細，是一個軍政雙優的人才，如果讓他率領十八軍入藏，把握率會很大。

一大清早，妻子收拾房間，劉伯承看到兩人的情書都保存完好，心裏有些感動。汪雲鬆知道鄧小平要修建成渝鐵路，便給他提了一些想法，引薦一位優秀的人才。張國華收到消息後，第一時間帶着譚冠三去見了劉伯承、鄧小平等人，劉伯承希望他們要勇於挑起重擔，切莫辜負毛主席的信任。

由於西藏是一個民族地區，其政治經濟宗教文化等各方面都有特殊性，需要實力龐大的軍事力量，鄧小平等人告訴李國華要多依靠政治和政策。除此之外，鄧小平強調幾點原則：民族自治、政教分離、團結達賴和班禪兩派，至於其他問題交給西南局來解決。李國華承諾會堅決完成任務，在劉鄧等人的授意下，儘快成立政策研究室。

武思文親自來找汪峻卿教授，拿來鄧小平的請柬邀請他去西南局一趟。汪俊卿知道鄧小平的事情，立刻去見了鄧小平，答應會幫他聚集一些散落各地的礦產專家，也很感謝他們對自己的信任與重視。

鄧墾來信告知瀘州工作順利，可是缺糧問題始終存在，亦是鄧小平面臨的問題。這麼多年以來，鄧小平都沒有回家探望親人，命人給三弟傳信，讓他來西南局見面。西川糧食危機，缺口極大，鄧小平找張際春商量，張際春透露楊虎城之子楊拯民準備來重慶籌備後事，要給楊虎城帶回西安故土安葬。很快，悼念大會召開，衆人懷念連帶楊虎城在內的全體烈士，深感悲痛，對着烈士們深深鞠躬。