稽查署欲在皇后夜總會舉行表彰大會，爲謝四虎頒發晉升令。各方紛紛就本次表彰大會產生懷疑，而這個表彰大會背後的真正目的，其實是劉博爲了引出殺手，好解決自己的後顧之憂。

王豐安也想借機抓捕兇手，陸遠行則準備阻止殺手繼續行兇，彌補國共合作的裂痕。

莊惠不顧陸遠行阻攔，偷偷拿走表彰會請帖，準備晚上當場質問劉博茅家嶺事件前後始末。

賀韜在義莊發現炸彈之後，心生一計，與餘潔共同製作了香檳炸彈，準備襲擊慶功會場。

炸藥的份量不夠，賀韜想到了後山上的啞彈，但來到後山卻發現尹相平帶着手下在排彈。

如此這般，他對尹相平是共產黨的身份更加堅信不疑。 唐三做好多方面的準備，迎接表彰會的到來，只有謝四虎此時手足無措，他不想被當做靶子可又不得不上。

餘潔得知賀韜的決定後，嚷着要跟去幫忙，可賀韜知道這次凶多吉少，趁着喝酒，打暈了餘潔，並獨自帶着炸彈前往皇后夜總會。