穆青率人直奔上海，準備搶在卓不凡的前面找到密藏線索，然而他卻在中途下船休息，格泰感到不解，直到有幾個日本人跟蹤而至，他才明白了穆青的用意，在解決掉這幾個跟屁蟲後，他們又繼續趕往上海，與此同時，融天劍派一行人也在途中發現了有人跟蹤，卓不凡輕鬆解決掉了幾個蒙面人，發覺他們也是日本人，而且一出天津他們就跟在後面，看來日本人一直沒有放鬆對他們的監視。

唐雨等人換上了學生服裝前往上海，手下向唐雨詢問報紙上的內容，唐雨耐心向他們講解什麼是革命，什麼是民主，講到最後他也是躊躇滿志，覺得自己在做一件驚天的大事，是拯救蒼生的正義行動，頓覺情緒激昂，要全力投入到這項事業之中，可惜他們的行蹤已經被穆青盯上。

穆青在半路打探到了唐雨一行人的蹤跡，猜測到了他們晚上夜宿的地址，於是連夜將其圍住，然後命人對其進行圍搏，經過一番廝殺，除唐雨逃走，一人被殺，另外兩個被活捉。看到唐雨倉皇逃離，穆青撐着傘跟在後面，他已經鎖定了唐雨，只是他沒想到唐雨在逃跑途中被一路追來的王家洛攔住，王家洛也頗有一些本事，他拼力將唐雨擊殺並在他的口袋裏找到了一個本子。

穆青沒想到王家洛半路殺出，王家洛只是一個小小的捕塊，爲了轄區的一個案件，竟然追逐到這裏，讓穆青心生佩服，生起了愛才之心，他勸說王家洛返回天津，不要再摻和此事，可王家洛說什麼不肯，還搬出大清律例，說得穆青啞口無言，穆青看他衣衫破舊，就遞給他十兩銀子，囊中羞澀的王家洛伸手接下，不過他拿出了家門鑰匙，表示他日定會歸還，但這件案子他還會追查下去。

京城，鍾海潮在喫飯時有意無意地提及穆青復出一事，烏蘭珊臉色微微一變，稱自己並不知曉，但鍾海潮似乎對此事很是重視，因爲烏蘭珊和穆青當年差點成婚，先帝很是支持，這也是多年來紮在鍾海潮心頭的一根刺。二人新婚之夜，滿心歡喜的鐘海潮行罷夫妻之事後才發現烏蘭珊並非完璧之身，他惱羞成怒追問烏蘭珊的第一次到底給了誰，目標直指穆青，烏蘭珊擔心他會對穆青下毒手，於是委屈請求他放過穆青，自己以後對他百依百順，就是再娶妻納妾都可，鍾海潮這才罷手，不過他怒氣未消，前往煙花柳巷找了一名處子之身的J女才暫時緩解心頭恨意。

穆青走後，王家洛拿出唐雨的小本查找線索，得知融天劍派準備前往上海，他立即動身，半路上發現林安靜竟然跟着自己，她說自己沒有別的去處，王家洛只好帶着她一起趕往上海。被抓的融天劍派弟子已經招供，稱他們去往上海與一個叫譚先的人接頭，穆青馬上明白了卓不凡的計劃，就是假扮同盟軍的人與譚先接頭，找到密藏線索。

王家洛和林安靜來到上海，他安排林安靜入住旅店後，自己一個想找一個地角休息，不料卻被日本人給團團圍住，因爲他的行動已經影響到了日本人的奪取密藏計劃，如今只好把他除去，經過一番拼殺，王家洛被逼至懸崖邊上，只有跳下懸崖纔有一線生機，王家洛沒有猶豫，轉身跳了下去。