關萬里將江父喚到身邊，拿出一封寫有日軍調兵內容的信封，託咐江父離開南京城，前往蒼龍山把信送給新四軍。

江父從關萬里手中接過信件，不敢耽誤時間，即刻趕到蒼龍山想把信件交給新四軍領導，兩個戰士懷疑江父是奸細，沒有細聽江父解釋欲將其關押，幸好江父在營地裏面遇到江紫雲，父女兩人相見分外驚喜，江父將信件遞交到江紫雲手中，提醒江紫雲將信件轉交給新四軍高層。

在江紫雲身邊當僕人的小蘭眼中露出殺氣，原來她就是潛伏在蒼龍山的日本間諜，信件一旦落入到新四軍高層手中，日軍攻打蒼龍山將會難於登天，小蘭暗中跟隨江氏父女離開營地，在路上忽然掏槍打死幾個士兵，眼看江氏父女就要被小蘭殺害，楊團長及時出現開槍擊斃小蘭。

日軍即將攻打蒼龍山，新四軍下山幫助百姓們轉移，當天晚上，一夥日軍抓獲大量逃難的百姓，日軍首領殺人不眨眼，命令手下人用機槍射殺所有百姓。

翌日，沈雁帶領手下與日軍在一處村莊發生激烈戰事，日軍火力兇猛處於上風，沈雁與江紫雲先後中槍倒在地上。

關鵬在戰鬥結束的時候趕到交戰地點，在廢墟中找到了奄奄一息的江紫雲，江紫雲自知命不久矣，掏出關母遺留的手鐲，轉交到沈雁手中，關父有言在先，獲得手鐲的人便是關家的媳婦。

關鵬與同伴們商量與日軍作戰，野村在長興鎮僅佈置少量兵力，明顯是在引誘突擊連上鉤，關鵬藝高膽大，決定將計就計直撲長興鎮。

鐵塔擔心突擊連的兵力無法與長興鎮日軍抗衡，關鵬決定依靠外援部隊吸引分散日軍兵力，從而給突擊連製造衝入長興鎮直搗黃龍的機會。

國民黨總部，一團長與部下們商討戰事，據可靠情報顯示，日軍與蒼龍山的新四軍即將展開難得一見的大決戰，團長還沒有收到上級下令參戰的電報，不過他決定敲敲邊鼓，率兵在戰事外圍地界向日軍發動炮襲。