1927年，貴州，黔家觀，黔家觀的百姓世世代代都以做茶爲生，黔家觀也因茶葉聞名整個貴州省，而在這些茶葉裏論品質和聲譽，最好的便是陳家的陳記黔靈茶和張家的張記花磚茶，然而不知爲何兩家卻存在着不可調解的世仇。張家宅內一片打鬥聲，張家公子張家贏帶着家丁與黑衣人打鬥。很快張家贏殺死其中一黑衣人，其他黑衣人見情況不妙拋下煙霧彈消失在夜色中。隨後竟發現黑衣人是倭寇，而黑衣人目的就是偷張家的花磚茶祕笈。而此時的陳家因得到陳家老爺陳劍鳴獲得萬國茶業金獎的消息，並且明天就會到家。陳家二少爺陳義正也從省城上學歸來。爲慶賀陳家老爺獲獎歸來，陳家大擺宴席，宴請黔家觀所有鄉紳名士。

其中包括與陳家有數代世仇的張家。張家老爺張逸軒與縣公署李大人暗中勾結。並由張家派人穿倭寇黑衣在陳劍鳴必經之路伏擊。當晚陳家二少爺陳義正相約陳家三姨娘的養女盧依萌在後花園偷偷約會，在等待盧依萌的時候被陳家二姨娘的貼身丫鬟小靜推入池塘，晚來的盧依萌發現池塘裏陳義正的鞋子，跳入池塘救陳義正並把昏迷的陳義正帶入自己的房間，爲了給陳義正取暖，但又不能讓人發現，無奈的盧依萌只好用自己的身體給陳義正取暖，隨後醒來的陳義正知道盧依萌爲救自己而失清白之身，兩人私定終生。而此刻日本人，也做好了滲入中國茶行的準備，靜等時機成熟!第二天宴會中的陳家人來人往，熱鬧非凡。

小靜扶着二姨娘出門，看到人羣中的陳義正驚恐萬分，趕緊躲回陳家二姨娘房間，並把推陳義正推下池塘的事告訴了二姨娘。張逸軒認爲陳劍鳴定會被自己的家丁射殺，於是張家父子二人來陳家祝賀，而用意是在看陳家出醜。陳劍鳴帶着自己的隊伍已經走到張家家丁的伏擊範圍，一聲令下，陳劍鳴的隊伍被無數炸點覆蓋。陳劍鳴從受驚的馬上跳下來，神情自若，有條不紊的指揮戰鬥。並打死兩個張家家丁。

在陳家宴會上的張逸軒，爲了引起騷動，大聲詢問時間過去好久了，陳劍鳴爲何還不來，大太太爲穩定人心謊稱老爺已到黃蜂界，聲明很快就會到府。席間一家丁報陳劍鳴到黔家觀，張逸軒知道事情有變，便找藉口回家了。二姨娘希望小靜能嫁給自己的兒子，把自己的銀釵交給小靜，並讓其出門。二姨娘怕小靜推陳義正掉入池塘的事情暴露。會對自己兒子陳吉正在繼承陳家傳人一事上有不好的影響，爲陷害大太太，用刀以自殺的方式替自己兒子爭取機會。

家丁報告陳老爺到十里長亭後，大太太命陳家丫鬟小靜，金枝叫二姨娘等人迎接老爺，兩人先後發現二太太被殺。金枝偷偷告訴大太太，大太太怕衝了喜氣告訴金枝此事不要聲張，等宴請完畢再說。家丁報縣公署的李大人到，大太太趕緊出門迎接，並介紹自己兒子認識。三人談話時遭到伏擊的陳劍鳴帶着家丁風塵僕僕回來。稍作休整，陳家陳老爺爲二少爺陳義正舉辦正人禮。完畢之後衆人相繼去喝茶，陳劍鳴不見二姨娘別詢問大太太，金枝解圍告訴陳劍鳴二姨娘身體不適回房休息了。

戲臺前，李大人與陳劍鳴聽戲。席間李大人詢問陳劍鳴遭遇伏擊的事情，藉機探查陳劍鳴的反應。陳劍鳴因想起陳家大少爺陳吉正不在，便離開去詢問大太太，在兩人談話時轟的一聲巨響，兩人回頭竟是陳劍鳴剛纔做的位置爆炸了。旁邊位置的李大人被炸彈的氣浪推到。

陳義正從炸彈碎片中看出炸彈是延時炸彈，並不是中國人的東西。夜幕降臨，一男子與一法國人接頭，此人正是按炸彈之人，來人人跟法國人索要另一半費用，並問爲何要殺陳劍鳴。法國人告知因爲殺死陳劍鳴就會有新的傳人，陳家祕笈也會浮出水面。爲保此事不會泄漏，便把按炸彈的人殺死。當天晚上，在後花園等待盧依萌的陳義正發現金枝帶人人擡進院裏一口棺槨。百思不得其解的陳義正第二天告訴了陳劍鳴。