杜清時殘忍無情，屠殺大樂村無辜村民，引來天怒人怨。杜清明不肯再與堂哥杜清時狼狽爲奸，遞交辭呈打算出國深造，卻被杜清時無情駁回。

楊志華與鄧玉萍日久生情，兩人難得在戰亂歲月覓得真愛，迅速結婚行了夫妻之事，不久之後便喜得貴子。

1937年，日軍對中國發動入侵戰爭，當年在中國講武堂任職的技野勝男成爲日軍高官，帶軍踏上久違的中國國土，不可一世不把國共兩軍放在眼中。中國剛從腐敗無能的清朝政府走出來，國力還未強盛，武器裝備極其落後，無論是國民黨還是共產黨，皆不是日軍的對手。爲了保護國土，國共放下成見共同抗日。

楊志華在日軍入侵中國之時已經有了一個六歲的孩子，幸福的生活被日軍破壞，楊志華帶兵上戰場，憑藉豐富的作戰經驗，以及擅長的開炮技能，打得日軍兵敗如山倒，令日軍體驗到了自入侵中國以來最慘的一次失敗。

李華兵是楊志華的同伴，兩人各自領導一支部隊，楊志華顧着抗日殺敵，分身乏術，導致日軍扔棄的炮彈全部落入到李華兵手中。

楊志華心有不甘，找李華兵理論，李華兵蠻不講理，不肯分一發子彈給楊志華。

楊志華拿李華兵無可奈何，忍氣吞聲擱下戰利品被奪之事，不料才過了一天，李華兵發現繳獲的炮彈不見了，懷疑到了楊志華的頭上。

楊志華行事光明磊落，不屑於使用卑鄙的偷盜手段奪走炮彈，李華兵認定是楊志華的手下偷走了炮彈，提出搜查楊志華連隊存放武器的房間。

楊志華身正不怕影子斜，允許李華兵搜查武器庫，李華兵進入武器庫東翻西找，各個角落尋遍，始終沒有找出失蹤的炮彈。

一心想做和事佬的團長見李華兵未能搜到炮彈，一臉不悅數落了李華兵一頓。戰友之間理應坦誠相待，李華兵不把楊志華當成好朋友也罷了，還污衊楊志華的清白，換成別人同樣也受不了。