大敵當前，楊志華向杜清時索要武器，杜清時同意送四門火炮以及數百發炮彈，不過楊志華必須幫助杜清明與敵作戰。只要楊志華肯出手相助，杜清明一定能打敗日本人。

杜清明曾在多年以前擊斃共黨李秋白，楊志華對此耿耿於懷，寧肯不要武器，也不肯幫助楊清明打戰。

杜清時見楊志華不識擡舉，事後與八路軍的張政委電話聯繫，把條件說了一遍，希望八路軍暫時接納打了敗戰的杜清明。

張政委本着國共合作的出發點，收下了杜清時贈送的大批武器。

楊志華返回部隊，得知張政委與杜清時達成合作協議，勃然大怒與張政委吵了起來，張政委雖然也爲李秋白遇害感到惋惜，但李秋白只是歷史的犧牲品，死得其所，張政委放下國共兩黨的恩怨，勸說楊志華與杜氏兄弟和解。

杜清明攜帶行李到八路軍部隊報到，楊志華難以嚥下心中惡氣，拔出手槍企圖擊斃杜清明。在衆人的阻攔下，楊志華未能如願殺掉杜清明。

杜清明在田招娣的引領下搬進自己居住的房間，田招娣一邊整理房間，一邊提醒杜清明到了八路軍就得入鄉隨俗，不能再擺架子目中無人。

杜清明加入八路軍，給戰士們上課，戰士們故意跟杜清明過不去，沒有認真聽課。張政委獲悉之後訓了三個鬧得最歡的戰士，帶着三人來到杜清明居住的房間。

夜色已深，杜清明閉門不出，三個戰士接連說了幾句認錯的話，杜清明始終沒有開門。張政委意識到不妙，進入房間找到一封信，信是杜清明寫的，因被戰士們排擠，杜清明決定返回自己的部隊。

夜色下的山路崎嶇難行，四周的樹木漆黑一團，如同一隻只侍機而動的怪獸。杜清明沿着山路行走，忽然發現路邊出現了幾個人影。

他立時吃了一驚，蹲在地上，仔細打量出現在路邊的人影。

在杜清明的注視下，幾個日軍士兵蹲在地上指指點點，從幾人的舉動來看應該是在偵查敵情記錄地形。