李慕蘭打扮得花枝招展，引誘僞軍丁連長進入衚衕內，丁連長以爲李慕蘭是煙花女子，纏着李慕蘭不放。李慕蘭從身上掏出一把手槍，殺氣騰騰對準丁連長。

丁連長見李慕蘭有槍，嚇得面色大變，在李慕蘭的逼迫下往戲院走去，李慕蘭與丁連長扮成夫妻，親密地挽住丁連長的手臂，丁連長遞交入場證給守門的日軍檢查，謊稱與李慕蘭是夫妻。日軍士兵檢查完證件，沒有細細盤問丁連長，李慕蘭藉助丁連長成功混入到戲院內。

杜清時也混進了戲院內，找到座位坐下。杜清明與楊志華事先在戲院前排放置了雷管，就等枝野勝男入坐。

枝野勝男進入戲院，發表簡短的講話，宣佈幾天後進行閱兵儀式，在手下人的勸說下，枝野勝男沒有在前排就坐，而是上樓坐到二樓。

杜清明與楊志華原本計劃炸死枝野勝男，因其變更座位，兩人不得不取消原定的計劃。因安置在一樓的雷管即將爆炸，杜清明顧不上多想，衝到前排取下了雷管，與此同時，楊志華往樓上開槍，吸引日軍的注意。

現場立時一片混亂，杜清明一行人先後逃出戲院。李慕蘭與杜清時慌不擇路逃進一條衚衕內，杜清時曾經殺害李慕蘭的哥哥，李慕蘭沒有忘記哥哥的死因，掏出手槍企圖殺掉杜清時。在楊志華和杜清明的勸說下，李慕蘭暫且饒杜清時一命。

枝野勝男在戲院看戲逃過一劫，楊志華與杜清明一計不成，又生一計，兩人計劃在閱兵儀式上炸死枝野勝男。

老蒼暗中收買賭館老闆，讓賭館老闆引誘在僞軍部隊任職的丁連長賭光了錢，走投無路拿一門火炮抵債。

賭館老闆把火炮轉交給老蒼，老蒼又把火炮交到楊志華與杜清明手中，兩個炮戰高手將火炮擡到山坡上，居高臨下等待山下的日軍基地進行閱兵儀式。

枝野勝男準時參加閱兵儀式，雖然他在出發之時忽感身體不適，肚子有些疼痛，但他依然堅持舉辦閱兵儀式。