巴爺爺得知小君和小杰姐弟倆的爸爸叫鄭世賢，以前是廈門鄭記洋行的少爺，巴爺爺說他記得在泉州有鄭家的店面，只要去那裏問一下，應該就知道鄭家搬去那兒了，這讓姐弟倆振奮不已，急着要去找爸爸，但巴爺爺說要在這裏先多賺一點錢，等賺夠了，就會帶他們去找爸爸。

在旅館的走廊，巴爺爺心臟病發作，痛苦地扶着牆喘氣，正好世賢經過，忙爲他取出藥讓巴爺爺服下，巴爺爺感激，與世賢寒喧幾句，彼此有一面之緣，但巴爺爺根本不知道眼前的這個人就是鄭世賢，也就是小君和小杰朝朝暮暮所思念的爸爸。

巴爺爺以前是音樂教授，他發覺小君和小杰俱有歌唱和樂器上的才華。於是不遺餘力地教導他們，並且爲他倆取了藝名圓圓和滿滿，在飯店廣做宣傳，知名童星「圓圓、滿滿表演會」下，吸引了高朋滿座。

小杰表演的爵士鼓把氣氛炒熱了，接下來，聚光打在小君身上，小君唱歌，小杰口琴伴奏，觀衆聽得如醉如癡……。

李勇奉鄭老爺之命來抓世賢回去，世賢脫身後，遇見偉文，世賢說決不會放棄尋找淑華母子，辜負他們母子這麼多年，良心不安，偉文說你還有美芳和如蘋母女啊！世賢表示他對美方只有虧欠，沒有愛情，我的心永遠不會是她的……這番話讓躲在一角的美芳聽見，心如刀割，幾乎崩潰，世賢走離後，美芳撲在偉文懷裏大哭。偉文趁機說，他不愛妳，我纔是真心愛妳的，美芳不領情，歇斯底里地大吼，叫偉文出去！

偉文離去後仍聽見美芳的哭聲，他心痛如絞，而下了某種的決定……

小君和小杰又登臺表演，觀衆鼓掌叫好，臺上的巴爺爺欣慰地看着。