字幕：1937年7月7日，盧溝橋事件爆發，蓄謀已久的日軍以此爲藉口向中國發動大規模侵略戰爭，企圖在三個月內徹底征服中國，以實現明治天皇、欲開拓萬里波濤，布國威於四方的軍國主義夢想。

日本四國島軍事基地內，野獸般兇狠的嗷叫聲中，日軍中尉谷田和受訓的士兵們懷抱巨石，豪不猶豫走入翻滾的海水中，完成了自殺性的超越死亡訓練後，指揮官請谷田去見兩個客人，谷田在十分鐘後見到了自己的舅舅——原日本駐上海特高科長野島和愛戀自己的三口美惠，野島告訴谷田，他即將奉命返回中國，爲天皇作戰，問谷田是否願意跟隨他的聯隊爲天皇建功，谷田恭敬地站在野島面前，表示自己的生命是受舅舅所賜，他雖然有一箇中國父親，但是他痛恨背叛拋棄母親的父親和一切中國人，他此生、活着的價值就是爲天皇而戰,布國威於四方。

富士山下，即將啓程前往中國參戰的谷田祭奠了去世的日本母親，陪伴他的美惠問谷田，他果真一點不想念中國父親和家人嗎，谷田目光冰冷說他對父親只有厭惡和仇恨，對中國唯一的牽掛就只有兩個人，一個是給過他母親般關懷的嫂子蝴蝶，一個是給過他溫暖的妹妹姜梅……

古城南京，炙熱的抗戰激情遍佈大街小巷，紅十字醫院內，見習醫生薑梅匆忙走出手術室，和即將返回國軍作戰部隊的未婚夫趙景舟告別。

幽靜的秦淮河邊，兩人緊緊擁抱後，姜梅驕傲地告訴景舟，在醫院實習這半個月時間裏，她採用景舟教她的辦法，已經克服了面對生命垂危者和死者的緊張恐懼，所以、她已經報了名，一星期後、她將要跟隨國際紅十字醫療隊奔赴上海蔘加火線救援，她們原定春節回家結婚的計劃恐怕不能實現了，景舟誇獎了姜梅的進步後，樂觀自信地命令姜梅、一定不要對他們的結婚計劃產生動搖，必須要相信，淞滬之戰，一定會在春節前結束，並且得勝的是中國軍人，而他們這對青梅竹馬之人，一定會在普天下所有神靈的庇護下，成爲毫髮無損、活蹦亂跳的抗戰英雄。在日本侵略者徹底滅亡之日，就是他們喜結連理，子孫滿堂、白頭到老之時……

姜梅被景舟的自信樂觀感染，仰望天空，她合掌祈禱天下所有的神靈，一定要保佑多災多難的中國人民獲得勝利，保佑她和景舟的美好幸福未來得以實現……

夕陽下，兩個相愛的人擁抱分別，飄搖的紅船中，秦淮歌妓不知愁地彈唱着詩人劉半農的詩句：天上飄着些微雲，地上吹着些威風，啊、微風吹動了我的頭髮，教我如何不想他……

南京通往江城的公路上，告別了姜梅的景舟和三排長於百靈帶着兩個班的戰士押運着兩車戰備物資返回部隊駐地，車行險道之時，突然遭到共軍江城游擊隊一百多人的武裝攔截，爲首的游擊隊長張大同鳴槍高喊着命令國軍老實下車，交出軍用物資，舉手投降。

面對人多勢衆的共軍，老兵油子於百靈張嘴叫罵着就要開槍和共軍決一死戰，景舟及時阻攔了於百靈，命令押車的國軍士兵放下武器，沒有他的命令，不準和共軍交火。

景舟高舉雙手下車，徑直來到張大同面前，質問打過交道的張大同，國共雙方，現在已經進入協同抗戰時期，共軍怎麼能破壞聯合抗戰協議、攔截他們的抗戰物資。

張大同怒火萬丈地告訴景舟，先破壞共同抗戰的是他們國軍，就在昨天，他們213團的團長許大鬍子，搶劫了他們一萬斤軍糧不說，還打死打傷了他們五個戰士，今天他們以牙還牙借他們兩車軍火，不殺他們、已經算大人不計小人過。

於百靈端槍衝上來，讓張大同別被驢踢了蛋找馬算賬，誰搶了他們的軍糧找誰要，他們今天敢搶國軍彈藥，就只能槍口上過招、看誰先死!張大同毫不退讓，和於百靈舉槍對峙，告訴於百靈，他知道於百靈是不怕死的硬種，可他張大同一樣是見敵人就不要命的亡命徒。眼看國共雙方士兵紅了眼要火併，景舟攔在張大同和於百靈之間鎮定地告訴張大同，他們車上拉的全是德國MP38衝鋒槍，美國湯普森衝鋒子彈，就算他把這兩車子彈送給共軍、共軍手中的漢陽造根本用不上，他們拿回去也沒有用，張大同要是信得過他，就讓他把子彈運回去，若許團長真槍了共軍的軍糧，他保證回去稟報師長，讓師長命令許團長把糧食歸還友軍。

張大同根本不信景舟的話，他告訴景舟，這兩車彈藥和他這十幾個兵都必須留下，景舟要真把共軍當友軍當朋友，就一個人回去把國軍搶走的糧食給他們運回來，到時候他保證把這兩車軍火和他的兵，原封不動還給他……

景舟爲避免衝突，當即決定自己留下做人質，命令於百靈立即回去說服許團長，讓團長把糧食還給共軍，把大事化小。於百靈覺得難辦地告訴景舟，在許大鬍子那，他說葷話黃段子團長愛聽，說正事，許大鬍子從來都只當他在放屁，這說服人的事、還得是大道理一套一套的黃埔生景舟回去才管用……

眼見於百靈情願留下做人質也不願回去做說服人的麻煩事，景舟只好讓於百靈和兩個班的戰士隨兩車軍火暫時留下做了人質……

黃昏時，景舟騎着張大同借給他的馬返回國軍駐地。大鬍子團長許三勇一見到景舟，劈頭就問景舟怎麼一個人回來了，押運的軍火送那去了。景舟沒有好氣的告訴團長，軍火他送給共軍了，當許三勇聽景舟仔細講了所發生之事後，他哈哈笑着告訴景舟、他昨天是去搶了共軍的糧食，今日共軍搶了他們的彈藥、一點不爲怪，這叫禮尚往來，景舟看着團長滿不在乎的樣子覺得奇怪，讓團長趕緊把搶的糧食給共軍送回去，把彈藥和扣押的兄弟換回來。

團長告訴景舟，共軍的糧食是他親自帶兵搶的，可是要不要把糧食還回去換回軍火，他做不了主，團長讓趙景舟跟他一起去報告師長、此事、只能師長才能定奪。

半小時後，景舟見到了土匪出生的師長齊滿堂，聽了景舟的報告後，師長冷着臉告訴景舟，他失職丟失軍火的罪過，可以暫時不追究，明日一早，他可以跟隨團長許三勇一起出發，直殺共軍八支隊駐地三瓦窯，消滅江城共軍，奪回軍火，戴罪立功。

景舟不解地告訴師長，他承認丟失軍火，他有失職之過，可是現在已經是聯合抗日時期，他已經跟共軍談好條件，只要他們歸還糧食，共軍就可歸還軍火，師長完全沒有必要打這一場得不償失的內戰，齊滿堂蠻橫地說、不是他想打內戰，是共軍搶了他的軍火，他不能不出手。景舟說共軍是搶了軍火，可是是他們搶糧食在先。如果他們爲此事攻擊友軍，結果誰勝誰輸不好說，至少留在那做人質的於百靈和十幾個士兵，會被共軍先處死。

齊師長惱火說於百靈是救過他兩次命的老槍神，這不要命的老兵痞，怎麼會被共軍俘虜，景舟告訴師長，於百靈本來是要和共軍玩命，是他說服了於百靈不和共軍動武，於百靈纔夠義氣地主動留下做人質。故此，他希望師長從大局出發，不要爲了一點國軍並不緊缺的糧食，冒破壞聯合抗戰的罪名和共軍開戰!

齊師長突然急了眼讓景舟住嘴，別拿破壞抗戰的大帽子壓他，這仗非打不可，景舟眼看齊師長急眼，依然不管不顧要跟師長講道理，許團長擔心地要拉景舟走時，一直在旁旁聽的師長獨生女兒齊如花忍不住站出來支持景舟，他告訴父親，趙營長說的話，是有道理、爲父親着想的，父親應該好好想想，爲本可以化解的一點小摩擦，去打聯合抗日的友軍，不管輸贏如何，都難免會背上破壞聯合抗戰的罪名，本可以大事化小的事情，父親爲什麼不選擇趙營長的辦法解決……

齊滿堂被景舟和如花逼問得沒有了話說，他粗暴地呵斥走女兒後，把趙景舟拉進作戰室關上門告訴景舟，他不是不明事理的傻子，在出兵上海前、找藉口消滅駐紮江城共軍新四軍八支隊、是軍部下達給他們師的任務，作爲軍人他必須執行軍令。

景舟當即說、師長要在此時執行這樣的命令、不是傻子也是傻子，他讓齊好好想想、他是不是得罪了軍長、此時去消滅共軍，無論輸贏，他都沒有好結果、師長完全可以想個周全的辦法對付軍長的命令……

齊滿堂想了想告訴景舟，對付軍長他有的是辦法，他可以聽景舟的勸，不先向共軍開火，可是明日、共軍如果說話不算數，他要還了糧食，共軍不歸還國軍的軍火和扣押的士兵，那破壞聯合抗日的就是共軍，這一仗他就非打不可了。

第二天一早，齊滿堂親自帶着一個團的兵力，跟隨許團長和趙景舟前往共軍駐防地三瓦窯會見國軍158師的老冤家，共軍八支隊隊長周延輝。

雙方一見面，在齊滿堂指示下，許團長首先對搶糧事件向周延輝做了說明，他告訴周延輝，搶糧事件完全是他們誤把運糧共軍當成臥龍山的土匪隊伍所致，所以齊師長今日親自把糧食送回來了……

周延輝對齊滿堂能親自來歸還糧食感到滿意，讓張大同查驗了國軍送回來的糧食後，當即下令歸還了國軍的兩車軍火和扣押的兩個班士兵。

眼看兩個班士兵完好無缺歸隊，唯獨少了於百靈，景舟和齊滿堂同時問周延輝於百靈的下落。

周延輝不急不躁地告訴齊滿堂和景舟，於百靈就不能歸還給他們了，因爲於百靈在昨晚酒後亂性，企圖強姦好心給她送飯的農會女幹部賈蘭不成，殘忍地把賈蘭活活掐死，他們今日要按軍規處死於百靈。

齊滿堂當即不幹了，火冒三丈說周延輝是在找茬、造假、報復國軍，讓周延輝立即放人，周延輝還沒有開口，張大同同樣火冒三丈地叫嚷着讓齊滿堂進屋查看被害人屍體……

景舟跟隨齊滿堂進屋查驗了被害人屍體後，齊滿堂依然火冒三丈不信這人是於百靈弄死的，眼看張大同和齊滿堂言語不合掐了起來，景舟讓師長先別急，請周延輝讓他們先見見犯罪嫌疑人於百靈，再論下面的事。

周延輝有恃無恐讓齊滿堂和景舟到關押室見到於百靈。關押室裏，當景舟問滿身酒氣的於百靈昨晚是不是強姦未遂殺了人時，於百靈一眼看見師長，立即跪下哭叫着讓師長救他，他昨晚喝多了，他不是故意要殺人，要怪只能怪，共軍不該派個漂亮娘們來給他送酒菜，他喝多了，沒有管好自己那不聽話的東西，是那女人先打了他，他一冒火、覺着沒有怎麼用勁，怎麼就把那娘們脖子擰斷了……

齊滿堂氣惱地一腳踹翻了於百靈，氣暈了頭地問景舟怎麼辦，於百靈再混賬該死，可他不能讓於百靈死在他眼前，因爲他欠於百靈兩條命的賬，景舟讓師長不要着急，於百靈的事情，他先去和共軍交涉。

共軍支隊部裏，景舟首先向張延輝承認於百靈犯了過失殺人罪，應該受到嚴懲，但是請求周延輝把於百靈交給他帶回去按國軍軍規處置，因爲他們現在已經同是即將奔赴抗戰第一線的兄弟部隊，按規定，於百靈作爲國軍軍人，他犯了罪，還是國軍對他執法更妥當，周延輝拒絕說，跟158師打了這麼多年交道，他知道於百靈和齊師長的關係，如果讓他們把人帶走，正義一定得不到伸張，死者家屬就在村內，國軍想要自己執法，就讓國軍師長齊滿堂當着受害人家屬執法。

景舟費盡口舌也不能讓周延輝改變決定，在門外候着的齊滿堂忍不住衝進門，讓周延輝不要欺人太盛，於百靈酒後犯錯，怎麼說也是過失殺人，罪不至死，今天如果不是趙景舟說服他顧全抗戰大局，他已經帶兵來掃平三瓦窯了，周延輝聽齊如此說，頓時也來了氣，告訴齊滿堂、過去的三年，他齊滿堂的158師不但沒有打垮他的八支隊，他的隊伍反而越來越強大，今日國軍敢來進犯，他同樣能讓國軍佔不到什麼便宜。

齊滿堂惱羞成怒、當即下令讓警衛班和景舟跟他一起走人，他們在村外等着，周延輝要敢殺於百靈，一個小時內不放人，他們就正好以破壞聯合抗日之名，消滅共軍。

齊滿堂轉身要走，張大同壓不住火舉刀堵住門，齊滿堂徑直伸着脖子讓張大同有種就砍他的頭，不敢砍就滾一邊去，眼看張大同要被齊滿堂逼紅了眼，周延輝喝令張大同讓開路，他們不懼國民黨的威脅。

齊滿堂帶着許三勇和警衛班離開八支隊部，景舟卻獨自留了下來，眼看齊滿堂一行走遠，景舟關上門，把自己地下共產黨員的身份告訴給了周延輝，希望周顧全大局，不要因爲一個罪不至死的酒鬼和土匪出生的軍閥齊滿堂鬥氣，引發不必要的內戰。

周延輝首先不相信景舟的地下共產黨身份，其次認爲，不是他想打內戰，而是國軍要打內戰，如果景舟真是共產黨，就應該明白，共產黨的隊伍是靠百姓的支持信賴纔有今天，於百靈雖然是酒醉殺人，但是已經有了民憤，想要不殺他平民憤，除非家屬開恩寬恕。景舟當即請求周延輝讓他去見一見死者家屬……

三瓦窯村外，齊滿堂統領着一團人馬焦躁等待着景舟和於百靈的消息，許團長問師長，如果共軍真殺於百靈，他們是不是真動手滅共，齊滿堂說是，周延輝太可恨，於百靈救過他的命，他不能不爲於百靈報仇。這時、一個探子飛跑來報告說，共軍就要公開處決於百靈了，齊滿堂更加焦急登高拿望遠鏡看村中情形。

村中，於百靈被五花大綁押解到三瓦窯村打穀場當着羣衆面公開執行槍決，於百靈一路喊叫讓跟隨他的景舟救他，他不想窩囊死在共軍手裏，要死也要死在抗日前線，跟隨的趙景舟大聲罵於百靈，好色貪杯的毛病不改，纔有今天的禍事，現在誰也救不了他了。師長早已經走了，他是留下給他收屍的……

於百靈氣惱地罵師長無情無義之時，執法時間到了，周延輝當衆宣佈於百靈的罪狀後，告訴百姓，爲民除害、公正執法的不是他周延輝，而是愛民如子，大義滅親的國軍158師齊師長，不明真相的羣衆爲齊師長的行爲鼓掌叫好。

眼看自己真保不住命了，被捆綁跪倒在地的於百靈站起來提出最後一個要求，他不要共軍對他執行槍決，既然非死不可，他情願死在自己兄弟手中，於百靈要槍法跟他一樣好的景舟對他執行槍決、他要留個全屍。

周延輝點頭同意、讓執刑的張大同把槍交給了趙景舟，景舟接過槍，在衆目睽睽下，舉槍向於百靈瞄準、開槍了。

村外山坡上，齊滿堂在望遠鏡中眼看於百靈在槍聲中倒地，氣得扔瞭望遠鏡，下令開炮進攻，把共軍和狗日的叛徒趙景舟一起滅了。

就在國軍要開炮時，許大鬍子舉着望遠鏡讓師長趕緊收回命令，於百靈沒有死……