半小時後，野島獨自返回日軍營地，告訴谷田他的中國兄長姜海鑫是識時務的聰明人，江城和談在姜梅的協助下非常成功，命令圍困北門的佐佐木撤軍……

古老的江城城牆上，王連方看北門日軍果真按協定後撤，當即和姜海鑫與幾個核心領導商量，他們是不是可以利用敵人後撤，帶着老百姓一起和保安團衝出城去，姜海鑫理智地提醒市長，他們揹負放棄抵抗的罪名，目的就是想保百姓，如果他們不按協定放棄抵抗，冒險帶百姓出城，日軍定會濫殺無辜百姓，製造第二個南京大屠殺……

兩小時後，王連方把留守江城的重任交給了原意頭頂漢奸帽子，帶領警察隊伍投降日軍、以保百姓安全的江海鑫，獨自帶着不願意投降的保安團出北門，離開江城。

王連方帶着保安團出北門不到一公里，便遭到佐佐木和谷田帶領日軍的圍殲，王連方滿懷憤怒帶領保安團和日軍以死相拼，半小時的激戰，保安團全軍覆沒，血流成河的戰場上，谷田陪伴野島來到唯一活着、身受重傷的王連方面前。野島告訴王連方，

別怨恨他採用了詭詐之計，皇軍所到之處，不投降就是滅亡，如果他想活着，願意繼續做江城市長，就請舉手投降，王連方遙望不遠處的江城，說了句，王連方愚蠢無能、愧對江城軍民，說完，王連方舉槍自殺。

一小時後，姜海鑫帶領警察隊伍出城向日軍繳械投降。野島、谷田陪同武城少將在姜海鑫引領下進入江城。

姜家大院裏，姜梅陪伴着心情極度沮喪的父親，問父親要不要去見見他掛念了這麼多年的日本兒子，姜萬林內心煎熬地搖頭說，兒子既然已經成了惡魔，他只當沒有這個兒子了。

江城政府內，武城少將宣佈了對野島，谷田，姜海鑫的任命，野島大佐就任江城憲兵司令代市長，谷田由少佐升任中佐統領三個聯隊駐守江城，姜海鑫任江城警察局長，僞軍團長，主管江城治安。

接近年關，被日軍佔領的江城不但沒有任何過年的熱鬧氣氛，反而到處都是哭喪聲，爲日軍宣傳需要，日僞警察局長姜海鑫奉命帶領僞警察們，挨門挨戶發放日本國旗，命令哭喪的百姓停辦喪事做天皇順民，張掛日本太陽旗擁護中日親善，保平安……

姜家門口，姜家大奶奶在女兒姜梅和媳婦蝴蝶陪同下，走出門來看了一會滿街飄揚的太陽旗後，大奶奶親手撕了自己家門的太陽旗，告訴女兒媳婦，別人家掛什麼旗她管不着，他們姜家，要掛日本旗，等她死了後再掛。

趙家、趙老爺把日本旗坐在屁股下，不讓張掛，不想找事的大兒子清泉勸告父親，日軍已經佔領了江城，從眼前看還真是象漢奸姜海鑫說的，日軍要把江城當自己的大後方，進城後沒有亂殺人、父親就忍忍氣，把這破旗當尿布掛外邊，先平安把年過了……

趙老爺眼望一屋兒孫，終於嘆氣把日本旗從屁股下拽了出來，讓兒子去掛。

就在女伴男裝的曼樺、如花和清泉一起在門口掛吐了吐沫的日本旗時，姜海鑫陪同谷田帶着一隊日本兵殺氣騰騰來到趙家，姜海鑫儘量婉轉地通告趙老爺、江城皇軍要徵用他家的宅院做日軍江城聯隊司令部，所以他們需要在一小時內搬出去住。

趙老爺黑着臉一言不發，清泉悲切地問姜海鑫，眼看大年三十了、讓他們一家老小搬到那去住，能不能跟日軍通融，等過完年他們在搬，姜海鑫看谷田臉色，谷田冷着臉不發一言，姜海鑫只好告訴清泉，皇軍要他們搬，他們必須搬，他已經替他們想好了暫時安身的地方，趙家可以去他們家的老作坊先暫時安身。

大年三十的下午，漫天大雪中，趙家十幾口人，在日軍看押下，不準帶任何多餘東西，只帶着少量衣服被褥和口糧離開溫暖闊倬的家，住進四面透風，荒蕪多年的紫砂老作坊。

冰冷鋪滿灰塵的作坊裏，如花、曼樺、清泉媳婦忙着打掃、堵漏洞避風雪、清泉找木柴點火取暖，趙老爺把三個未成年的孫子叫到身邊、讓他們記住今天的苦難，告訴他們什麼是亡國奴……

沒有趙家人的大宅裏，谷田命令日軍點燃了所有火盆，姜海鑫不解地問弟弟，江城比趙家闊的房子還有的事，爲什麼非要選趙家做司令部，谷田說，因爲在他兒時感到最冷的時候，嫂子蝴蝶帶他去過一個讓他感到溫暖和美好的地方，那就是到處都有火盆有漂亮紫砂壺的趙家、那天，他和嫂子一起在趙家火盆邊、邊學做壺，邊喫瓜子，邊聽嫂子講西遊記、故此、趙家是他兒時唯一覺得溫暖幸福的地方、他今日佔領了江城，自然要居住在讓他有美好回憶的地方。

姜海鑫試探問，難道弟弟對自己家，就沒有一點美好回憶，谷田說沒有，只有痛苦回憶、谷田不願再和哥哥多說，命令姜海鑫要派專人看守監視搬進老作坊生活的趙家人，因爲趙家還有抗日份子趙景舟沒有徹底消滅。

江南荒野，大年三十晚，由齊滿堂，周延輝，景舟帶領的聯軍在飢餓寒冷中來到一個被鬼子掃蕩過的村莊，村莊中所有人都死了，只有一個十二歲少年阿福和爺爺跟一頭老水牛活着。

於百靈、張大同和幾個戰士發現老牛要殺了過年，阿福拼命攔阻不許於百靈等人殺牛，眼看孩子實在可憐，景舟忍不住上前，讓於百靈和張大同把牛還給孩子，於百靈堅決不幹，讓景舟先可憐可憐餓得見人都想咬的戰士們，再可憐牛，就在景舟和於百靈爭執不下時，阿福的爺爺說服了最恨鬼子的孫子阿福，使得阿福哭着同意殺了牛、給打日本鬼子的聯軍喫。

阿福爺爺不但讓善於殺牛的黑牛殺了牛，還主動挖出藏在地下的兩壇酒讓聯軍過年，並讓聯軍帶走阿福，多殺鬼子爲全村人報仇。

飄着烤牛肉香味的荒蕪村莊內，聯軍喫着阿福爺爺的酒肉，爲國破家亡哭成一片、喝醉了酒的景舟、齊滿堂，周延輝和所有聯軍幹部戰士一起吼叫着跪地盟誓，活着要殺鬼子，死了變成鬼也要殺鬼子，不殺盡鬼子誓不爲人。