景舟的突圍方案讓已經決定殉國的齊滿堂看到了希望，於是齊滿堂和景舟親自出面和谷田在陣地前談投降條件。與谷田是發小的景舟假裝投降，故意提出諸多投降後的條件和要求，讓谷田厭煩失去耐心時，姜梅故作站在日本人立場從中勸解說，國軍提出的條件越多，說明投降的真實度就越可信，野島贊同姜梅的觀點，於是，一番陣地前討價還價後，158師和日軍野島聯隊達成了投降協議。

依照投降協議，在野島限定的繳械時間地點內，景舟和齊滿堂依照突圍計劃，讓一小部分失去戰鬥力的傷兵到指定地點投降，分散敵人的注意力後，集中兵力從敵人沒有設防的險要處突圍。

一千多的國軍，眼看就要成功突圍時，老奸巨猾，留有後手的野島識破了聯軍的突圍計策，及時通知備用的一個大隊鬼子在少佐、佐佐木帶領下，率先攔截住了突圍國軍。

風雨中，一場慘烈異常的突圍戰打了不到半小時，得知上當，惱羞成怒的谷田便屠殺了真投降的百十號傷兵，率領本部人馬趕到國軍突圍的山口，和佐佐木兵和一處，圍堵住了所有突圍國軍。

野島的臨時指揮所裏，野島備好了青酒，讓衛兵把姜梅帶了來喝慶功酒，讓姜梅準備寫日軍殲滅頑抗國軍的戰地報道，姜梅明白野島識破了國軍的詐降計策，強掩難過悲傷，保持着高傲讓野島不要心急，還是等這場仗打完在喝酒慶功。

一小時後，被日軍封死的山口，突圍的國軍將士傷亡已經過半，就在齊滿堂眼看突圍無望，158師面臨全軍覆沒、準備開槍自殺以身殉國時，一隻中國軍隊突然在風雨中冒了出來，從日軍背後向圍剿158師的日軍發動了猛攻。遙望前來救援自己的部隊，齊滿堂仰天長嘯，天不亡158師。

這支突然冒出來打亂日軍陣腳的部隊不是齊滿堂認爲的國軍，而是158師昔日的老冤家，由周延輝帶領的共產黨新四軍八支隊。因着周延輝、張大同率隊的拼死救援，日軍的鐵桶包圍被撕開出一條生命通道，使得危在旦夕的158師絕處逢生、齊滿堂和景舟、於百靈帶着僅剩的兩百多戰士衝出了日軍包圍圈……

當齊滿堂，趙景舟、於百靈帶領殘部突破重圍擺脫日軍追殺和救援他們的新四軍八支隊長周延輝、張大同見面時，齊滿堂感慨萬千，沒有想到，今日救他158師命的人，竟然是他的老冤家共產黨八支隊，於百靈更是激動得失控，抱着老對手張大同喊叫着哥，我們從今後不再是對頭，是親兄弟了……

景舟得知八支隊奉命堅守江南打游擊，當即提議他們兩支隊伍兵合一處，共同對敵。齊滿堂滿懷感激說他的兩百個兄弟是共軍冒死救出來的，兵合一處他沒有意見，周延輝認爲國共協同作戰沒有話說，可是兵合一處，沒有先例，他做不了主，因此，他需要請示上級。

齊滿堂認爲周延輝請示上級是找藉口，不願合兵是怕權利丟失。習慣性地譏諷周延輝小心眼，周延輝沒有在乎齊滿堂的譏諷，

張大同卻不幹了，叫嚷着早知道他死也不聽周的命令，救下眼前這幫翻臉不認人的白眼狼……

迫切想跟自己的隊伍在一起的趙景舟眼看齊滿堂不是出自惡意的言語、無端傷害了共軍感情，及時指出齊的錯誤，讓齊給他們的救星周延輝認錯，齊滿堂這一次確實把周延輝當了恩人，自知理虧真誠地給周延輝認錯道歉，並請周延輝立即請示上級，他真誠希望和共軍並肩戰鬥。

周延輝接受了齊滿堂的道歉，讓電報員發報請示上級時，受傷的電報員沮喪地告訴周延輝，發報機在戰鬥中被打壞了，沒有替換零件，無法再使用。齊滿堂急喚自己的通訊員，讓周延輝用國軍的電臺發報，豈料通訊員告訴齊滿堂，他們的發報員和發報機，在突圍中已經被敵人的炮火炸成碎片了。

荒野中，國共兩支完全和上級失去聯繫的隊伍，面對隨時有被日軍消滅的危險，雙方軍官在景舟的積極撮合下，摒棄前嫌，懷着共同的愛國之心，經過一番緊張激烈的爭吵磋商後，共有五百多人的敵後抗日聯軍宣告成立。聯軍領導由國軍代表齊滿堂，趙景舟，共軍代表周延輝，張大同四人共同組成，制定了戰鬥命令由四人協商決定下達，如有分歧採用舉手表決的方式決策。就在聯軍成立一小時後，聯軍領導們，發出了抗日聯軍開赴江城臥龍山，在江城臥龍山建立抗日根據地，和日寇血戰到底的戰鬥命令。

就在幾乎是彈盡糧絕的聯軍避開日軍走山中小路開赴臥龍山時，在圍剿158師中受了輕傷的谷田挾持着妹妹，奉命帶領本部跟隨日軍武城師向戰略位置極其重要的江城進軍。

進軍途中，得知谷田下一個攻擊城市是江城，姜梅問哥哥他是不是也準備在江城進行南京大屠殺，谷田告訴妹妹，他的二哥不是殺人狂，只要交戰，不是你死就是我活，江城人想要活命，就最好不要做徒勞抵抗，若抵抗他們就是自取滅亡、大屠殺不可避免。姜梅請求谷田，看在兄妹的情面上，如果攻破江城，他能讓他的士兵只殺抵抗軍人，不殺平民嗎?谷田沉默片刻告訴妹妹，他只能做到、自己不殺放棄抵抗的中國平民，對天皇士兵，他不能約束……

江城，姜海鑫正在警察局大院強化培訓愛國學生組成的新兵、市長兼城防司令王連方緊急召集江城幹部開會，當姜海鑫得知幾支前來增援江城的國軍都被日軍分頭攔截，現在要靠他們江城不到三千的保安旅和警察總隊死守江城等待援兵時，姜海鑫接受帶警察隊伍守城任務後，立即返回家，通報父親，日本大軍已經壓境，江城肯定難保，立即舉家出城逃亡。

姜老爺慌忙召集家人宣佈要逃亡時，大奶奶告訴家人，她不走，她要和家共存亡，要死也得稍上個日本鬼子纔對得起祖宗，蝴蝶被婆婆的豪氣感染說她留下來陪媽，就在姜海鑫說服母親趕緊走時，屬下來報告，日軍已經抵達江城境內，切斷了江城通往外界的水旱通道。