蔡智誠的播音員未婚妻，軍中百靈葉靈風來到軍中。因爲之間的“陣亡”事件，葉靈風以爲蔡智誠真的戰死沙場。這回她看見隊伍裏的蔡智誠，不顧一切衝了過去。兩個人在萬人的隊伍中間熱烈地擁抱，親吻。戰友們終於相信，軍中百靈真的是蔡智誠的未婚妻。

孟雪和美國教官對新兵們進行美式訓練，傘兵們感嘆，孟雪是個女魔頭。訓練之後，蔡智誠和駱雲深又起衝突，二人比試旋轉轉盤，蔡智誠一個勁嘔吐。席少嶽命令蔡智誠給駱雲深剪頭髮，駱雲深不服，衆傘兵把他按在地上，剪了短髮，拿着他的辮子嬉鬧。這時蔡智誠的父親蔡式超來到軍營，父子相見，說起往事，兩人紛紛落淚。父親不捨地離去，望着他佝僂的背影，蔡智誠內心充滿無奈。

日本人得知中國已經組建傘兵部隊，打算將其扼殺在搖籃中。他們根據內奸給出的線索，得知中國傘兵將和美國人舉辦一場萬聖節舞會，日本傘兵計劃偷襲。

孟雪出題讓傘兵們繪製簡易軍事地圖，蔡智誠答卷過關，獲得半天假期，去找葉靈風約會。葉靈風帶蔡智誠來到廣播電臺，兩人把想說的話錄製了下來，作爲珍藏。

日本傘兵已經根據內線提供的服裝和證件，潛入昆明城，部署好了偷襲計劃。

席少嶽叮囑傘兵們別玩的太過，保持警惕。孟元超希望孟雪在舞會上跳舞，孟雪拒絕。