孟元超帶着傘兵隊來到了緬甸。日本將領倉本告訴孟元超唐璧在他手上，他想用唐璧換一張回家的通行證。

香取道一找到唐璧，他並不想投降，想利用唐璧對傘兵的瞭解，盡最大努力最後一搏，擊敗傘兵。

蔡智誠帶着夏文昭、駱雲深跟倉本去捉唐璧，到了日軍駐地才知道唐璧被香取道一帶走了。

孟元超繼續勸孟雪離開，跟共產黨走。她讓孟元超一起走，孟元超拒絕。

唐璧和香取道一一直沒有消息，孟元超推測他們正計劃襲擊受降儀式。他命令蔡智誠傳消息出去，真正的受降儀式是比公開的受降儀式提前兩個小時，也是不同地點，這樣引唐璧和日本叛軍出洞。而蔡智誠不同意，因爲這樣做需要一隊傘兵作爲誘餌，非常危險，凶多吉少，他不知道該派誰作爲這個誘餌。孟元超說他就是最大誘餌，

蔡智誠佈置好了計劃，給每個人分配了任務，而他和孟元超一起，在假會場裏面作爲誘餌。

孟雪知道孟元超要親自做誘餌，十分擔心，勸孟元超，但孟元超心意已決。

日本戰犯的名單出來了，裏面沒有倉本，倉本感嘆看來這個張主任是個買賣人。

一隊滇軍押着穿着軍服的唐璧走向假會場，夏文昭認出是唐璧。