泥鰍告訴大家劉奎出走，鳳姑龍戰海等人舉着火把連夜找人，卻不見劉奎蹤影，只好回去，鳳姑雖然氣他不告而別，心中卻着實擔憂。

候振國完成偵察任務歸隊，證實了鬼子的毒氣研製和實驗集中在仙人堡，重兵把守，要摧毀非常困難。候振國帶歐陽教授做高橋的思想工作，得知歐陽和平的名字，高橋立刻表示了他對歐陽教授學術的敬佩，不過，他仍固執的堅持“優勝劣汰”的法則和“忠君愛國”的思想。歐陽和平遞給他一張《紐約時報》，上面披露了日本廣島縣竹原市毒氣泄露事件，高橋傷心不已，原來報紙上因毒氣泄露死亡的女人就是他的妻子，而他的女兒也因毒氣受到傷害。高橋幡然悔悟，拿出了自己最新研製的毒氣配方，並且提到，這種毒氣已經在仙人堡大批量生產，準備利用航空炸彈空投到中國各大城市，如果炸燬生產基地，會造成毒氣爆炸和泄露，方圓百公里會寸草不生，保定就成了死城。氣氛冷凝，大家陷入沉思中。

楊司令和八路軍領導商量後，決定摧毀鬼子用來填充毒氣炸彈的大河壩機場，讓武工隊潛入機場，用歐陽教授研製的中和劑搗毀原料，迅速撤離後，請求軍區集中炮火，將機場和飛機一同炸掉。

正待出發時，不捨鳳姑的劉奎又回來了。武工隊喬扮成大和班慰軍演出，乘坐兩輛大篷車到了機場所在地代縣縣城。泥鰍一路上都不發一言，低沉悲傷，只摸着手上帶着的撿回來的銀鐲。聽說來了家鄉的雜耍班，守衛機場的鬼子人心浮動，負責機場的大佐爲安撫人心，在經過調查後，請“大和班”前來表演。

藉口用電，大家將舞臺搭建在倉庫附近，鳳姑等人用精彩的表演吸引了一衆鬼子，一心追隨二丫而去的泥鰍運用縮骨功進入倉庫，沒按高橋的提醒穿防護服，向毒氣桶倒入中和劑後，中毒而亡，等在門口的劉奎聽到泥鰍了無生趣的臨別話語，捂住嘴痛哭。

劉奎跑出來叫人救泥鰍，鬼子發現他們湊在一起說中國話，感覺不對，報告大佐，一直警惕的大佐立即叫停演出，向衆人開火。軍區領導早已帶領戰士們準備就緒，此時已經收到大耳朵涉水送來的地形圖，看到戰鬥打響，也立刻炮轟機場。