朱豪三知道鄰近幾個縣的縣長都已逃走，他自己堅持抗日，但警備隊的人數卻少得可憐。俊傑說高密的武裝力量不只有警備隊。朱豪三知道俊傑所指，卻感嘆土匪們指望不上。俊傑不以爲然，承諾這次一定要將餘佔鰲的隊伍改造好。朱豪三也很期待。餘佔鰲心裏一片茫然，他想不通多年的死敵朱豪三怎麼會來給四奎娘弔唁，俊傑藉機闡述了抗戰的意義，餘佔鰲不置可否。

餘佔鰲夜會九兒，被九兒拒絕。一氣之下，餘佔鰲決定第二天娶戀兒辦喜事。淑賢勸九兒低頭，原諒佔鰲，九兒脾氣犟，堅決不答應，讓淑賢帶着豆官，琪官前去赴宴。餘佔鰲娶親，豆官、琪官當着衆人的面喊餘佔鰲親爹，加上淑賢言語上的刺激，佔鰲終於決定放棄娶親。戀兒淚奔，奪門而跑。餘佔鰲夜裏來找九兒，沒想到單家大門和九兒的門都沒有鎖。九兒與餘佔鰲雲雨過後，對餘佔鰲說男人就應該幹大事，日本人要來了，等把日本人打跑，就有好日子過了。

俊傑訓練隊伍時，戴大牙故意搗亂，俊傑很氣憤。朱豪三拜會黒眼商量抗日之事，黒眼表示如果朱豪三在抗日戰鬥中需要幫助，黒眼責無旁貸。戴大牙仗着自己是九兒的哥哥，無視軍紀，強姦了鄰村的寡婦，俊傑爲嚴明軍紀，決定槍斃戴大牙。