經驗老道的山田很快便打中了水生的肩膀，不管趙傑與劉三用什麼方法引他，山田都不上當。最後劉三利用鏡子引出了山田，水生一槍就打在了山田的頭上，山田當場死亡。劉三等人給邱團長發出信號，邱團長派士兵們衝鋒。

獨立團成功圍剿日軍據點，楊大力等人進入日軍的地下倉庫。楊大力在搬運武器時發現了一個密室，他趕緊讓人找來了周衛國。周衛國到密室之後發現裏面有毒氣彈，他讓楊大力擡東西的時候一定要輕拿輕放。

周衛國去跟邱團長報告此事，他發現劉遠也來了，邱團長表示劉遠就是跟自己說明毒氣彈的問題的。因爲日軍寡不敵衆現在已經捉襟見肘，沒辦法他們就想出來設計化學武器來消滅中國軍隊的方法。

劉遠查到了這些武器都是日軍的一名叫做伊藤廣羽的士兵設計的，他們得去上海端掉日軍的生化武器窩點，只有找到了伊藤廣羽，他們纔可能找到生化武器窩點。

邱團長派周衛國與特戰隊跟着劉遠回上海，同時他讓張楚與陳怡也去上海做情報工作。政委表示陳怡與張楚是老地下黨員，幾年前他們就假扮夫妻做情報工作，周衛國這才意識到原來張楚與陳怡是假結婚。

此次行動是與國民黨中統合作的，剛到上海的周衛國等人遇到了來接應他們的中統士兵，那人正是周衛國在中央軍校的同學鑫璞。

晚上他們與曹瑩和徐站長見面，曹瑩表示現在查出伊藤廣羽住在萬國酒店，他們在萬國酒店派出了情報員，情報員也是他們的老同學田靜。

劉三有着看一眼鑰匙就能打開保險櫃的技能，在得知伊藤廣羽每天九點都去舞廳跳舞后，周衛國讓陳怡去勾引伊藤廣羽，然後再把鑰匙從他身上摸出來給劉三看一眼。周衛國沒有發現從他們到上海後，他們的一舉一動已經被人拿相機照了下來。